David Leblanc

CFA, CAIA

Conseiller, Relations avec la clientèle

Coordonnées

Téléphone : 514.934.4606
Adresse : 1981 McGill College, 11e étage
Montréal (QC) H3A 0G6

Grâce à ses solides compétences techniques, M. David Leblanc comprend les complexités inhérentes aux finances et aux comportements des personnes fortunées. Il sait que la situation de chaque famille est unique et nécessite une approche distincte. C’est pourquoi il veille à ce que les portefeuilles soient constitués selon les objectifs de la famille.

M. Leblanc s’est joint au Bureau familial Richter en 2015, où il a obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA), puis a commencé le processus rigoureux d’obtention du titre d’analyste agréé en investissement alternatif (CAIA). Il continue d’approfondir ses connaissances sur les plans académique et professionnel afin de répondre aux attentes élevées de sa clientèle. Avant de se joindre au BFR, il a travaillé au sein d’une société de gestion de portefeuille de style boutique où il aidait des familles fortunées à atteindre leurs objectifs de placement.

À titre de gestionnaire de portefeuille du Bureau familial Richter, M. Leblanc offre à ses clients une vue d’ensemble exhaustive du monde des placements afin de leur transmettre des renseignements adaptés à leur situation. Il est bien outillé pour proposer et mettre en œuvre des solutions aux enjeux de placement complexes de ses clients, interpréter et comprendre rapidement les objectifs de ses clients et fournir un soutien de qualité supérieure aux familles en s’appuyant sur l’expertise de son équipe et les nombreuses ressources de Richter. M. Leblanc travaille selon une approche fiable, indépendante et objective, ce qui fait de lui une ressource stratégique pour ses clients.

Champs d'intervention

  • Répartition d’actifs
  • Placements non traditionnels
  • Établissement de portefeuilles de placement
  •  Mise sur pied et surveillance continue de portefeuilles de placements

Engagement professionnel et social

  • Autorité des marchés financiers (AMF) - Gestionnaire de portefeuille, depuis 2017
  • Junto Montréal - Membre du conseil d'administration, depuis 2015

Formation

  • Titre d’analyste agréé en investissement alternatif (CAIA), 2016
  • Titre de CFA, 2016
  • B. Com., Finance, École de gestion John Molson – Université Concordia, 2012