Richard Leon

M.A. (avec distinction), CGMA, CIM

Conseiller, Relations avec la clientèle

Coordonnées

Téléphone : 514.934.3440 – 4608
Adresse : 1981 McGill College, 11e étage
Montréal (QC) H3A 0G6

M. Richard Leon a une connaissance intime des bureaux familiaux. Grâce à sa connaissance du secteur des placements combinée avec son expérience des services-conseils aux familles, il aide ses clients à concevoir un régime de placements personnalisé adapté à leurs besoins.

Comptant plus de 20 ans d’expérience en gestion de placements et du patrimoine, M. Leon a travaillé pour des fonds de couverture, dans des cabinets de gestion d’actifs traditionnelle et dans un bureau familial privé. Il a commencé sa carrière chez Schroders plc, à Londres en Angleterre, à titre d’analyste financier, puis de gestionnaire de portefeuille au sein de l’équipe des actions internationales. Avec une clientèle diversifiée d’institutions, d’organismes de bienfaisance, de familles fortunées et de fonds grand public, M. Leon a adapté les portefeuilles de ses clients selon leurs circonstances ou mandats particuliers tout en mettant l’accent sur l’obtention de rendements solides. En 2000, il s’est installé à New York afin de perfectionner le service à la clientèle de son équipe.

En 2002, il a constitué un fonds de couverture à positions acheteur et vendeur en collaboration avec Paloma Partners avant de se joindre à Millennium Management – un fonds de couverture réputé de New York – à titre de gestionnaire de portefeuille. Il y gérait un important portefeuille d’actions internationales de sociétés à grande capitalisation en portant une attention particulière à l’analyse fondamentale et à la gestion des risques du portefeuille. En 2007, il s’est établi à Montréal et a fondé une société d’investissement pour compte propre en collaboration avec un bureau familial qui ne comptait qu’une seule famille cliente.

Fort de sa vaste expérience des stratégies de placement traditionnelles et non traditionnelles, M. Leon s’est joint au Bureau familial Richter en 2017. À titre de conseiller, Relations avec la clientèle, il met à profit sa grande expérience pour aider les familles à atteindre leurs objectifs, à protéger leurs actifs et à assurer leur héritage familial.

Champs d'intervention

  • Répartition d’actifs
  • Placements non traditionnels
  • Établissement de portefeuilles de placement
  • Mise sur pied et surveillance continue de portefeuilles de placements

Engagement professionnel et social

  • Dauphins de Westmount - Membre du conseil d'administration, depuis 2016
  • Équipe de natation Côte-St-Luc - Représentant du club et coordonnateur des officiels, depuis 2015

Formation

  • Gestionnaire de placements agrée (CIM), 2018
  • Titre de Chartered Management Accountant (CGMA), 2003
  • M.A., Histoire (avec très grande distinction), Université d’Édimbourg, 1995

  • Boursier du programme Erasmus, Université de Salamanque, 1993