Mindy Mayman

B.A. Économie, Pl. Fin., FMA, CIM

Associée

Coordonnées

Téléphone : 514.934.3562
Télécopieur : 514.934.3408
Adresse : 1981 McGill College, 11e étage
Montréal (QC) H3A 0G6

Services :

Bureau familial Richter

Mme Mindy Mayman s’est jointe au Bureau familial Richter en 2006 et occupe le poste d’associée depuis 2012. Elle est une conseillère financière qualifiée qui possède plus de 20 années d’expérience auprès de personnes disposant d’un patrimoine à valeur élevée. Elle a accompagné bon nombre de ses clients afin de surmonter les défis inhérents aux familles bien nanties et les a aidées à se garantir un avenir confortable de façon claire.

En sa qualité de gestionnaire de patrimoine, Mme Mayman fournit des services-conseils à ses clients en matière de conception et de mise en œuvre de plans visant à les aider dans l’atteinte de leurs objectifs financiers. Elle quantifie ces derniers, puis définit la répartition des actifs et les solutions financières optimales. Avec une objectivité et une indépendance complètes, elle recommande les gestionnaires externes les plus appropriés pour optimiser la stratégie de placement de ses clients. Mme Mayman supervise par la suite la mise en œuvre du plan établi auprès des gestionnaires, puis fait rapport au client quant à l’évolution de son portefeuille.

Elle offre également des conseils éclairés à ses clients relativement à leurs besoins en assurance, à la planification successorale, aux dons planifiés et à la gouvernance de la famille. Son expertise exhaustive fait d’elle une ressource de confiance pour un grand nombre de chefs d’entreprise hautement respectés au sein de la collectivité.

Champs d’expertise

  • Gestion de placements
  • Besoins en assurance
  • Dons planifiés
  • Planification successorale
  • Gouvernance de la famille

Formation

  • Gestionnaire de placements agréée (CIM), 2012
  • Conseillère en gestion financière (FMA), 2007
  • Certificat en planification financière, Université Laval, 2001
  • Licence en assurance vie et assurance invalidité, 1995
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, 1994
  • B.A., concentration en économie (avec distinction), Université Concordia, 1994

Engagement professionnel et social

  • Fondation de l’Hôpital Mont-Sinaï, conseil d’administration, membre  depuis 2014
  • Hebrew Foundation School, conseil d’administration, présidente depuis 2015, membre depuis 2010
  • Autorité des marchés financiers, gestionnaire de portefeuilles depuis 2012
  • Institut québécois de planification financière (IQPF), membre depuis 2001

Reconnaissance public

  • Conférencière. Canadian Alternative Investment Forum, Toronto, avril 2016
  • Citée dans la chronique. « De bonne source », Les Affaires, mars 2012
  • Conférencière. Family Firm Institute Annual Conference, Boston, octobre 2011
  • Auteure. « Gestion de patrimoine : savoir préparer demain », Premières en affaires, automne 2011
  • Citée dans l’article de DANSEREAU, Suzanne. « Pourquoi les escrocs de la finance s’en tirent à bon compte au Canada », Les Affaires, août 2009
  • Citée dans l’article de DANSEREAU, Suzanne. « Forte pente à remonter pour les conseillers Financiers », Les Affaires, août 2009
  • Auteure. « 10 conseils pour éviter la fraude », La Presse (Affaires), août 2009