Karen Sankhi

CFA

Directrice, Relations avec la clientèle

Coordonnées

Téléphone : 514.934.3568
Adresse : 1981 McGill College, 11e étage
Montréal (QC) H3A 0G6

Services :

Bureau familial Richter

Karen Sankhi aborde chaque relation client en sachant que la situation de chaque famille est unique et nécessite une approche distincte. C’est avec fierté qu’elle offre des services de qualité exceptionnelle ainsi que des conseils en toute indépendance, en ne pensant qu’aux intérêts et au bien-être de ses clients.

Karen compte près de 15 ans d’expérience en gestion de portefeuilles de placement et en services-conseils à des familles très bien nanties. Au début de sa carrière, elle a travaillé pour un conseiller en placements établi au Canada et ensuite chez BNY Mellon Wealth Management à Toronto. Karen est la principale personne-ressource pour ses clients en ce qui a trait à tous leurs besoins en matière de placement et à la coordination de questions d’ordre financier et juridique avec d’autres conseillers professionnels.

Elle s’appuie sur sa compréhension des complexités auxquelles font face les particuliers bien nantis pour offrir à ses clients une vue d’ensemble de leur situation et les orienter dans la bonne direction pour qu’ils atteignent leurs objectifs. Grâce à ses connaissances et à sa rapidité, Karen est en mesure de donner des conseils efficaces, clairs et exhaustifs.

Champs d'expertise

  • Répartition d’actifs
  • Placements non traditionnels
  • Établissement de portefeuilles de placement
  • Mise sur pied et surveillance continue de portefeuilles de placements

Engagement professionnel et social

  • Association CFA Montréal/Toronto CFA Society - Membre, depuis 2008

Formation

  • Titre de CFA, 2008
  • Certification dans le cadre du Programme de qualification en assurance de personnes, 2004
  • Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, 2003
  • B. Com., Université McGill, 2002
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières, 2001