Spencer Clark

CIM

Conseiller, Relations avec la clientèle

Coordonnées

Téléphone : 514.934.3440 - 4610
Adresse : 181 Bay St., bureau 3320 - Bay Wellington Tower
TO (On) M5J 2T3

M. Spencer Clark offre à des familles fortunées des solutions de gestion du patrimoine adaptées en tous points à leurs besoins. Grâce à ses connaissances approfondies du marché et des portefeuilles, il est en mesure de concevoir un régime de placements personnalisé qui répond aux besoins et aux objectifs de chaque famille.

Avant de se joindre au Bureau familial Richter, M. Clark a travaillé à BlackRock, le plus important gestionnaire d’actifs à l’échelle mondiale, dans le secteur des fonds négociés en Bourse (FNB). Il devait fournir de l’aide aux clients institutionnels en ce qui a trait aux portefeuilles modèles de FNB et diffuser les perspectives du marché de l’entreprise. Il a aussi occupé le poste d’adjoint au gestionnaire de portefeuille à PH&N Services-conseils en placements où ses tâches consistaient à gérer le portefeuille, et le risque y afférent, de particuliers bien nantis. Il a commencé sa carrière comme analyste à Standard Life Canada, au sein de la division de l’épargne collective et de l’épargne-retraite.

Dans le cadre de ses fonctions de conseiller, Relations avec la clientèle, du Bureau familial Richter, M. Clark conçoit, recommande et met en place les politiques de placement et fait un suivi des portefeuilles à intervalles réguliers afin de s’assurer qu’ils correspondent aux objectifs de ses clients, tout en collaborant avec d’autres professionnels des secteurs de l’assurance, de la planification successorale et de la fiscalité. Il sait anticiper les besoins de ses clients et a une capacité unique de gérer les situations complexes afin de fournir aux familles des conseils globaux.

Champs d'intervention

  • Répartition d’actifs
  • Placements non traditionnels
  • Établissement de portefeuilles de placement
  • Mise sur pied et surveillance continue de portefeuilles de placements

Engagement professionnel et social

  • Analyste financier agréé (CFA), candidat de niveau 3

Formation

  • Gestionnaire de placements agréé (CIM), 2014

  • B. Com., Finance, École de gestion John Molson – Université Concordia, 2009