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Comment puis-je avoir une idée plus claire de mon portefeuille de placements?

Citation du jour
« Personne n’est en mesure de contrôler chaque aspect de sa vie. Mais pour ce que l’on peut contrôler, c’est bien de pouvoir compter sur une personne qui nous aide à envisager la situation dans son ensemble et qui a nos intérêts à cœur. En ce qui a trait à vos objectifs professionnels et au bien-être ainsi qu’à la sécurité financière de votre famille, Richter est là pour vous. »
Danny Ritter CPA, CA, CFA
Associé

Votre objectif

Mes placements sont compliqués et, pour être honnête, je ne sais pas vraiment s’ils offrent un bon rendement ou non. En plus d’avoir une meilleure compréhension de mes investissements, j’aimerais explorer de nouvelles possibilités et comprendre leur impact sur le plan fiscal. J’aimerais aussi m’assurer que les membres de ma famille reçoivent les conseils d’un professionnel afin qu’ils puissent continuer de profiter de la même qualité de vie.

Nous pouvons vous aider

La richesse s’accompagne de responsabilités, non seulement sur le plan familial, mais aussi au regard de vos valeurs personnelles. Vous avez accès à une myriade de solutions de placement et vous voulez faire les bons choix, mais ne vous laissez pas séduire par des occasions trop belles pour être vraies. Comment évaluer si un investissement ou une proposition immobilière vous offrira un bon rendement après impôt? Comment savoir si vos conseillers ne cherchent pas simplement à vous vendre une solution figurant à l’inventaire de leur firme? Comment pouvez-vous assurer une bonne qualité de vie pour votre famille?

Nous sommes là pour vous aider. Notre approche indépendante fait de vos intérêts notre seule et unique préoccupation. Le Bureau familial Richter a une proposition unique dans le domaine des placements. Vous pouvez être assuré que nous n’avons aucun conflit d’intérêts, puisque nous ne proposons aucune solution de placement développée à l’interne. Nous avons une approche entièrement transparente, qui nous permet de nous concentrer sur les stratégies qui vous permettront de rencontrer vos objectifs financiers personnels. Nous ne tenterons jamais de vous vendre un produit qui ne correspond pas à vos besoins ou à ceux de votre famille.

Nous créons un portfolio personnalisé à partir de vos aspirations et de vos objectifs, puis assurons sa mise en œuvre. Notre architecture ouverte signifie que vous n’avez pas à liquider vos placements existants avant de faire appel à nous. Nos conseillers en placements financiers examinent des solutions de placement provenant de partout dans le monde, puis évaluent minutieusement leur valeur d’investissement, leur facteur de risque et leurs avantages fiscaux avant de vous les recommander.

Nos experts peuvent également vous assister dans les domaines de la planification successorale, que ce soit d’un point de vue familial ou professionnel, pour assurer le futur de votre famille et le maintien de votre héritage.

Nous vous offrons la paix d’esprit. Avec nous, vous pouvez être assuré que l’argent que vous avez travaillé si dur pour gagner peut fructifier de manière optimale.

Rencontrez nos experts

Les gens derrière le savoir-faire.

Ian Weinstein

CPA, CA, EEE
Ian Weinstein est calme et détendu, et possède un excellent esprit d’équipe. Il aborde toujours les problèmes de ses clients avec créativité et pragmatisme.

Sudharshan Sathiyamoorthy

Ph.D., MBA
Accessible et perspicace, Sudharshan Sathiyamoorthy enrichit le Bureau familial Richter de ses connaissances acquises lors d’un imposant parcours universitaire et de sa vaste expérience pratique en contrôle diligent.

Irina Oks

MA (sciences économiques)
Passionnée par son travail et sa famille, Irina est reconnue pour son travail acharné et sa capacité à produire des résultats. Elle s’attaque à des tâches complexes avec enthousiasme, dévouement et en se concentrant pour livrer les meilleurs résultats à ses clients.

Natasha Lobo

CPA, CA
Définition même de la travailleuse acharnée, Nathasha s’acquitte de ses tâches avec une détermination tranquille. Ses clients savent qu’ils peuvent compter sur elle, et son équipe sait qu’elle est toujours là lorsqu’ils ont besoin de conseils et de réconfort.

Duncan Lau

CPA, CMA, CIRP
Duncan sait quand écouter et quand agir avec détermination. Il est diligent et cherche toujours à obtenir le maximum pour ses clients. Il démontre une véritable passion pour sa profession dans tous les projets et mandats qu’il entreprend.

David Lachmansingh

CISA, CISSP, CRISC, Administrateur Certifié Splunk
David est passionné par la réussite de ses clients. Enthousiaste invétéré, il aide ses clients à devenir plus innovateurs et efficaces dans leurs opérations en adoptant les technologies de pointe qui répondent à leurs besoins.

Vanessa Velentzas

CPA auditrice, CA
Adoptant toujours une vue d’ensemble de la situation, Vanessa Velentzas est connue chez Richter pour son esprit analytique, son sens de l’organisation et son souci du détail. Elle garde son calme dans les moments de pression et fait preuve d’ingéniosité.

Guy St-Georges

CPA, CA, CFF, CFE
Travailler avec Guy St-Georges est un réel plaisir. Dévoué à son équipe, Guy s’assure que chaque personne est en mesure d’atteindre son plein potentiel. De plus, il place les besoins de ses clients au centre de ses préoccupations.

Clayt Cornell

CPA, CA
Peu importe le défi à relever, Clayt Cornell saura trouver une solution concrète et efficace. Il s’attaque à chaque mandat avec attention et assiduité.

Claude Lessard

CPA, CA
Doté d’une expérience reconnue et d’une expertise approfondie, Claude Lessard œuvre dans le domaine des services financiers depuis plus de 25 ans. En tant que chef des services financiers de Richter, il dirige la fonction financière de l’entreprise et joue un rôle de premier plan dans les processus d’amélioration des activités.

Josee Delli Colli

CPA, CA
Enjouée et pleine d’entrain, mais sachant garder son calme dans les moments de stress, Josee Delli Colli est une professionnelle aguerrie manifestant un intérêt marqué pour les technologies émergentes. Josee est une leader rigoureuse qui aide Richter à mettre en place des processus et des plateformes visant à améliorer l’efficacité, la productivité et les services aux clients.

Asif Mohammed

MBA, CISA, CRISC
À la fois posé et d’un dynamisme contagieux, Asif est connu pour partager son savoir avec passion et aplomb. Il se fait un point d’honneur d’établir des relations authentiques avec ses collègues, ses clients et presque tous ceux qu’il rencontre.

Matthew Goldsmith

CPA, CFE
Matthew Goldsmith adopte une démarche de travail basée sur l’action, la collaboration et l’attention. Le succès de ses clients est toujours au centre de ses préoccupations.

Warren Levine

CPA, CA, MBA
Lorsque Warren Levine prend à sa charge la supervision d’un mandat, soyez assuré qu’il fera tout en son possible pour optimiser les résultats.

Bradley Zrihen

CPA
Déterminé et engagé à satisfaire les besoins des clients, Bradley Zrihen sait faire preuve de minutie tout en gardant une vue d’ensemble de la situation, et il fonde sa démarche de travail sur la flexibilité et la créativité.

Justine Delisle

CPA, CA, Pl. Fin.
Justine Delisle fonde sa démarche de travail sur l’excellence, l’empathie et l’expérience. Elle aime faire équipe avec des spécialistes de divers milieux afin de fournir des résultats uniques et durables. Elle se décrit comme une personne ayant une vision d’ensemble des situations et des enjeux, et proposant ainsi des solutions personnalisées à chaque client.

Martin Gilbert

LL.B.
Calme, entrepreneur et créatif, Martin Gilbert croit que l’approche raffinée qu’on lui connaît en matière de communication et de service est due à la relation étroite qu’il entretient avec sa clientèle. Ajoutez à tout cela son grand sens de l’humour, et Martin est un spécialiste avec qui il est toujours agréable de travailler.

Clayton Spahn

CPA, CA
Passionné dans tout ce qu’il entreprend, Clayton Spahn se sert de son expérience et de son instinct naturel pour distinguer les faits de la fiction dans le cadre des mandats qu’il supervise. Travaillant et honnête, Clayton aime présenter ses idées en termes clairs et compréhensibles et il fait preuve de créativité pour proposer à ses clients la bonne solution au bon moment.

Greg Moore

CFA
Accompli, motivé et reconnu pour sa gentillesse, Greg a de grandes idées qui vont de pair avec son ambition. Il a le talent pour établir des relations d’affaires harmonieuses et durables. D’un naturel enthousiaste, il s’investit corps et âme dans chaque projet qu’il entreprend.

Danny Ritter

CPA, CA, CFA
Danny Ritter croit que la santé financière d’une famille ne se résume pas qu’au type de titres détenus dans son portefeuille de placement, mais est plutôt le fruit d’une approche réfléchie et adaptée.
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