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Comment puis-je avoir une idée plus claire de mon portefeuille de placements?

Citation du jour
« Personne n’est en mesure de contrôler chaque aspect de sa vie. Mais pour ce que l’on peut contrôler, c’est bien de pouvoir compter sur une personne qui nous aide à envisager la situation dans son ensemble et qui a nos intérêts à cœur. En ce qui a trait à vos objectifs professionnels et au bien-être ainsi qu’à la sécurité financière de votre famille, Richter est là pour vous. »
Danny Ritter CPA, CA, CFA
Associé

Votre objectif

Mes placements sont compliqués et, pour être honnête, je ne sais pas vraiment s’ils offrent un bon rendement ou non. En plus d’avoir une meilleure compréhension de mes investissements, j’aimerais explorer de nouvelles possibilités et comprendre leur impact sur le plan fiscal. J’aimerais aussi m’assurer que les membres de ma famille reçoivent les conseils d’un professionnel afin qu’ils puissent continuer de profiter de la même qualité de vie.

Nous pouvons vous aider

La richesse s’accompagne de responsabilités, non seulement sur le plan familial, mais aussi au regard de vos valeurs personnelles. Vous avez accès à une myriade de solutions de placement et vous voulez faire les bons choix, mais ne vous laissez pas séduire par des occasions trop belles pour être vraies. Comment évaluer si un investissement ou une proposition immobilière vous offrira un bon rendement après impôt? Comment savoir si vos conseillers ne cherchent pas simplement à vous vendre une solution figurant à l’inventaire de leur firme? Comment pouvez-vous assurer une bonne qualité de vie pour votre famille?

Nous sommes là pour vous aider. Notre approche indépendante fait de vos intérêts notre seule et unique préoccupation. Le Bureau familial Richter a une proposition unique dans le domaine des placements. Vous pouvez être assuré que nous n’avons aucun conflit d’intérêts, puisque nous ne proposons aucune solution de placement développée à l’interne. Nous avons une approche entièrement transparente, qui nous permet de nous concentrer sur les stratégies qui vous permettront de rencontrer vos objectifs financiers personnels. Nous ne tenterons jamais de vous vendre un produit qui ne correspond pas à vos besoins ou à ceux de votre famille.

Nous créons un portfolio personnalisé à partir de vos aspirations et de vos objectifs, puis assurons sa mise en œuvre. Notre architecture ouverte signifie que vous n’avez pas à liquider vos placements existants avant de faire appel à nous. Nos conseillers en placements financiers examinent des solutions de placement provenant de partout dans le monde, puis évaluent minutieusement leur valeur d’investissement, leur facteur de risque et leurs avantages fiscaux avant de vous les recommander.

Nos experts peuvent également vous assister dans les domaines de la planification successorale, que ce soit d’un point de vue familial ou professionnel, pour assurer le futur de votre famille et le maintien de votre héritage.

Nous vous offrons la paix d’esprit. Avec nous, vous pouvez être assuré que l’argent que vous avez travaillé si dur pour gagner peut fructifier de manière optimale.