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Application Richter

Votre Bureau familial virtuel : une vue à 360º pour votre paix d’esprit.

Un grand patrimoine entraîne plus de complexités, ce qui est vrai, mais parfois intimidant. La gestion de vos conseillers – juridiques, financiers, commerciaux et personnels – pour que tous les aspects de votre vie soient efficients constitue un processus à la fois exténuant et fastidieux. Être la seule personne au courant de tout peut s’avérer lourd à porter. Vous avez besoin d’un système auquel vous pourrez fondamentalement faire confiance, où les renseignements seront tenus à jour, conservés de manière sécurisée et accessibles à votre cercle restreint.

Nous avons créé l’application Richter, un Bureau familial virtuel, pour vous aider à réduire la complexité et à regrouper tous les renseignements pertinents à un seul et même endroit.

Qu’est-ce que l’application Richter?

Elle est accessible. Chercher à plusieurs endroits pour trouver les bons renseignements peut être fastidieux. Communiquer avec plusieurs parties et conseillers pour obtenir la bonne documentation l’est encore plus. Avoir accès à tous vos renseignements financiers en un clic et au moment et à l’endroit désirés vous permet de gagner du temps et de réduire vos inquiétudes. L’application Richter vous permet de consulter les détails pertinents et d’obtenir des vues d’ensemble de votre situation financière à un seul endroit : sur votre téléphone intelligent et votre tablette.

Elle offre de la clarté. En consolidant vos principaux renseignements financiers, de la documentation détaillée et des fonctionnalités de production de rapports à portée de main, l’application Richter clarifie vos structures d’entreprise et personnelles en temps réel.

Elle est sécurisée. Nous comprenons l’importance de préserver la sécurité des données de votre famille. L’application Richter représente une chambre forte virtuelle où vous pouvez conserver tous vos documents clés à un seul emplacement sécurisé.

Elle favorise la collaboration. Puisqu’elle est partagée par vos conseillers de confiance et les membres de votre famille, la plateforme permet de s’assurer que chacun demeure au fait des renseignements appropriés et au moment voulu.

Elle est votre filet de sécurité. Envisager des temps difficiles et des pertes peut être intimidant, mais il sera toujours dans l’intérêt de votre famille d’être bien préparée. Si jamais quelque chose arrivait, la plateforme contient tous les renseignements nécessaires, les données à jour et les relations, pour que votre famille ait l’esprit tranquille advenant votre décès.

Moins d’inquiétude, plus de temps à profiter de la vie.

L’application Richter apporte une valeur ajoutée à votre mode de vie bien rempli, tout simplement parce qu’elle s’adapte à vos besoins. Les fonctionnalités de l’application Richter favorisent la consolidation des renseignements de votre famille, le suivi de vos flux de trésorerie en temps réel, l’harmonisation des stratégies de placement préconisées avec les valeurs de votre famille et surtout, un accès rapide aux meilleurs conseillers et ressources. Les principales fonctionnalités comprennent :

Family iconOrganigrammes structures familiales dynamiques – cette fonctionnalité énumère les entités et précise leurs liens selon la structure familiale. Cliquez sur une entité ou un particulier pour afficher sa « page d’ADN », qui contient des renseignements clés, des attributs fiscaux, la valeur nette, des renseignements sur les opérations et la planification. Puisqu’ils sont dynamiques, ces tableaux peuvent être mis à jour en tout temps.

Tableaux de bord et indicateurs de performance clé – pour une vue d’ensemble à 360º de votre situation actuelle, le tableau de bord contient de l’information comme la valeur nette consolidée, l’attribution en devises, la répartition de l’actif, les actifs détenus par différentes sociétés de placement et les tableaux d’engagements en capital. Ces renseignements peuvent être utilisés pour prendre de meilleures décisions financières stratégiques et repérer des occasions de planification fiscale.

Chambre forte virtuelle – Nous savons qu’il est difficile, quand il y a trop de paperasse, de gérer ce qu’il faut conserver et où le conserver. La chambre forte virtuelle réduit votre stress lié à la gestion des documents, à leur entreposage et à leur accessibilité. Les documents sont conservés à un seul endroit sécurisé et vous y avez accès de partout et en tout temps.

Calendrier financier pour votre paix d’esprit – ne ratez aucune échéance grâce au calendrier personnalisé : prévoyez des réunions et invitez des parties intéressées à l’aide de l’application.

 

L’application Richter : une partie intégrante de la gamme de services du Bureau familial

La création de l’application Richter s’insère naturellement dans la gamme de services du Bureau familial. Notre approche exige une certaine indépendance – nous devons avoir les connaissances techniques nécessaires pour aborder l’ensemble du réseau actuel de conseillers de votre famille, l’accès aux meilleures solutions et des connaissances sur celles-ci, de même que l’expertise requise pour repérer les écarts et les occasions qui peuvent améliorer l’efficience et la clarté de votre portrait financier. Ainsi, l’application Richter vous offre une approche globale et des solutions personnalisées qui répondent aux besoins de votre famille. Ce qui vous permet de tirer le maximum de l’application Richter, un Bureau familial virtuel avec une vue d’ensemble à 360º pour votre paix d’esprit.

Grâce à une meilleure transparence et à un canal de communication clair entre les membres de la famille et leurs conseillers, le Bureau familial élimine la lourdeur administrative qui peut assombrir votre calendrier et vous causer des soucis superflus. Le grand sentiment de sécurité qu’elle vous procure vous laisse la liberté de faire exactement ce que vous permet votre situation financière. L’application Richter peut vous amener la paix d’esprit, peu importe la manière dont vous voyez les choses. Et cette vue? Elle n’a pas de prix.

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