{"id":9056,"date":"2019-04-30T19:48:33","date_gmt":"2019-04-30T17:48:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.richter.ca\/?post_type=medianews&#038;p=9056"},"modified":"2021-04-21T20:31:24","modified_gmt":"2021-04-21T18:31:24","slug":"planification-de-la-releve-le-role-primordial-dun-conseiller-de-confiance","status":"publish","type":"insights","link":"https:\/\/www.richter.ca\/fr\/nos-reflexions\/planification-de-la-releve-le-role-primordial-dun-conseiller-de-confiance\/","title":{"rendered":"Planification de la rel\u00e8ve : le r\u00f4le primordial d\u2019un conseiller de confiance"},"content":{"rendered":"<p>Retournons 20\u00a0ans en arri\u00e8re\u00a0: nous voulions, pour ce bureau familial, cr\u00e9er un mod\u00e8le de services-conseils en gestion de patrimoine enti\u00e8rement ind\u00e9pendants et objectifs pour des familles \u00e0 la recherche d\u2019une approche int\u00e9gr\u00e9e de p\u00e9rennit\u00e9 du patrimoine et de planification de la succession. Aujourd\u2019hui, \u00e0 titre de l\u2019un des plus anciens et des plus imposants bureaux familiaux enti\u00e8rement ind\u00e9pendants, le <a href=\"https:\/\/www.richter.ca\/fr\/solutions\/bureau-de-la-famille\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Bureau familial Richter<\/a>\u00a0(BFR) est r\u00e9put\u00e9 pour offrir \u00e0 ses clients un acc\u00e8s privil\u00e9gi\u00e9 \u00e0 des solutions de placement hors pair et \u00e0 des strat\u00e9gies sp\u00e9cialis\u00e9es provenant des quatre\u00a0coins du monde. Le BFR est un partenaire de confiance dans le milieu des placements dans son ensemble.<\/p>\n<blockquote>\n<h2>Le r\u00f4le d\u2019un conseiller de confiance va au-del\u00e0 de l\u2019offre de produits ou de services.<\/h2>\n<\/blockquote>\n<p>La planification de la rel\u00e8ve permet de pr\u00e9parer le patrimoine pour les prochaines g\u00e9n\u00e9rations. Pour les familles bien nanties, plusieurs \u00e9l\u00e9ments doivent \u00eatre pris en compte lors de la pr\u00e9paration d\u2019un plan holistique afin que le patrimoine survive \u00e0 de nombreuses g\u00e9n\u00e9rations. Parmi ces \u00e9l\u00e9ments, notons les suivants\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li>adopter un plan qui met d\u2019abord l\u2019accent sur les int\u00e9r\u00eats, les valeurs et les objectifs des membres de la famille;<\/li>\n<li>choisir une approche int\u00e9gr\u00e9e qui fournit des renseignements pertinents pour toutes les d\u00e9cisions relatives \u00e0 l\u2019imp\u00f4t, \u00e0 la succession et \u00e0 la gestion de portefeuille;<\/li>\n<li>offrir la marge de man\u0153uvre n\u00e9cessaire pour que la famille ait acc\u00e8s \u00e0 des solutions de placement appropri\u00e9es et \u00e0 un cadre pour faire des choix \u00e9clair\u00e9s;<\/li>\n<li>privil\u00e9gier la transparence quant aux honoraires et aux conflits d\u2019int\u00e9r\u00eats potentiels.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ces \u00e9l\u00e9ments doivent repr\u00e9senter les principes directeurs cl\u00e9s d\u2019un v\u00e9ritable conseiller de confiance. Ils sont les pierres angulaires de l\u2019approche du BFR.<\/p>\n<p>Au Bureau familial Richter, nous exploitons un mod\u00e8le fond\u00e9 sur la transparence et adoptons une approche int\u00e9gr\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la gestion des placements, de la fiscalit\u00e9 et de la planification successorale pour favoriser la pr\u00e9servation, la croissance et le transfert du patrimoine de g\u00e9n\u00e9ration en g\u00e9n\u00e9ration. Obtenir des rapports qui regroupent tous les placements traditionnels et non traditionnels d\u00e9tenus par la famille offre plus de clart\u00e9 et de contr\u00f4le \u00e0 la famille. Elle peut ainsi prendre des d\u00e9cisions plus \u00e9clair\u00e9es qui peuvent mener \u00e0 de nouvelles strat\u00e9gies de placement ou au maintien des strat\u00e9gies existantes. Notre mandat initial s\u2019articule autour de la s\u00e9lection de gestionnaires et de la r\u00e9partition d\u2019actifs en toute connaissance de cause et objectivit\u00e9, mais il ne s\u2019agit que de la premi\u00e8re \u00e9tape.<\/p>\n<p>Nous offrons une valeur ajout\u00e9e\u00a0: nous agissons \u00e9galement comme un conseiller de confiance pour guider les familles dans le vaste \u00e9ventail de conseillers, financiers ou non, avec qui elles font des affaires. Nous offrons des conseils objectifs et un forum s\u00e9curitaire et exclusif, o\u00f9 la famille peut discuter de ses enjeux, de ses objectifs et de sa dynamique familiale. Une grande richesse est souvent synonyme de grandes \u00e9motions. Comme une famille, richesse et \u00e9motions sont \u00e9troitement li\u00e9es. L\u2019une influence l\u2019autre et elles peuvent nuire \u00e0 l\u2019harmonie familiale et \u00e0 la constitution d\u2019un plan pratique, bien d\u00e9fini et r\u00e9fl\u00e9chi de p\u00e9rennit\u00e9 du patrimoine.<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Le r\u00f4le d\u2019un conseiller de confiance va au-del\u00e0 de l\u2019offre de produits ou de services. Son approche est plus globale et vise \u00e0 aider les familles \u00e0 r\u00e9gler des questions complexes sur les plans relationnel et \u00e9motif. Nous accompagnons les familles dans des \u00e9preuves sociales et humaines uniques qui sont li\u00e9es au fait de poss\u00e9der un patrimoine important\u00a0\u00bb, souligne le vice-pr\u00e9sident du BFR, <a href=\"https:\/\/www.richter.ca\/fr\/experts\/greg-moore\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Greg\u00a0Moore<\/a>. \u00ab\u00a0Nous travaillons avec la famille, et pour la famille, afin de faire fructifier le patrimoine d\u2019une g\u00e9n\u00e9ration \u00e0 l\u2019autre. Le patrimoine doit ouvrir des portes. Il ne doit pas donner l\u2019impression \u00e0 quelqu\u2019un que tout lui est d\u00fb.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>LIEN CONNEXE <\/strong>: <a href=\"https:\/\/www.richter.ca\/fr\/enonces-de-mission-pour-les-familles\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">\u00c9nonc\u00e9s de mission pour les familles : Un geste qui tient r\u00e9ellement compte de l\u2019importance de la planification successorale<\/a><\/p>\n<h3>Ind\u00e9pendant et exempt de tout conflit financier<\/h3>\n<p>L\u2019ind\u00e9pendance du BFR, qui le rend exempt de tout conflit financier, fait en sorte que les clients nous r\u00e9it\u00e8rent leur confiance. Pourquoi? En ne touchant aucun avantage financier pour la vente d\u2019un produit financier en particulier ou des solutions de placement bien pr\u00e9cises, le BFR est d\u2019avis qu\u2019il travaille dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de la famille. La constitution d\u2019un portefeuille doit se faire en amont, selon les besoins et les objectifs propres \u00e0 chaque famille, et non pas dans une optique d\u2019optimisation des frais.<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Lorsque les familles exercent un plus grand contr\u00f4le sur leur patrimoine et qu\u2019elles voient la succession avec plus de certitude, elles ont plus de temps \u00e0 consacrer aux aspects humains, soit le fondement de la r\u00e9ussite \u00e0 long terme. Nous encourageons tous les membres de la famille \u00e0 prendre part au processus sur un m\u00eame pied d\u2019\u00e9galit\u00e9\u00a0\u00bb, souligne <a href=\"https:\/\/www.richter.ca\/fr\/experts\/mindy-mayman\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Mindy\u00a0Mayman<\/a>, associ\u00e9e du Bureau familial Richter. <em>\u00ab\u00a0<\/em>La famille doit vous accorder sa confiance pour que vous puissiez la conseiller dans des moments difficiles, tout en respectant son rythme. Lorsqu\u2019une famille constate que nous pouvons l\u2019aider avec les aspects techniques et li\u00e9s aux placements, elle nous confie peu \u00e0 peu des probl\u00e8mes plus complexes.\u00a0\u00bb<\/p>\n<h3>La planification doit commencer d\u00e8s maintenant<\/h3>\n<p>B\u00e2tir la confiance et planifier l\u2019avenir exige du temps et de l\u2019\u00e9nergie. N\u00e9anmoins, le processus fonctionne plus efficacement lorsque l\u2019harmonie r\u00e8gne entre les membres de la famille. Planifier durant les p\u00e9riodes de stress accru (probl\u00e8me de liquidit\u00e9s, d\u00e9c\u00e8s d\u2019un membre de la famille) augmente les tensions et exacerbe les \u00e9motions. S\u2019allier \u00e0 un conseiller de confiance facilite la mise en \u0153uvre de changements constructifs qui gagnent la confiance des familles et incitent les membres du noyau familial \u00e0 se faire confiance. Ainsi, en formant un tout, la famille est mieux outill\u00e9e pour faire face aux \u00e9tapes importantes de la vie.<\/p>\n<p>Les familles bien nanties occupent une position unique en ce sens o\u00f9 leur patrimoine leur permet de jouir de certaines libert\u00e9s et de saisir des occasions. Un tel avantage comporte n\u00e9anmoins son lot de d\u00e9fis uniques. Notons une unit\u00e9 familiale pr\u00e9cieuse et les relations de confiance. Un conseiller de confiance favorise une communication renforc\u00e9e et plus ouverte et un plan bien d\u00e9fini pour le patrimoine familial des g\u00e9n\u00e9rations futures en plus de r\u00e9duire le stress du membre de la famille qui se charge que tout soit en ordre pour r\u00e9duire le fardeau du reste de la famille.<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Beaucoup de gens recherchent la simplicit\u00e9, ils souhaitent qu\u2019une personne d\u00e9fende leurs int\u00e9r\u00eats, les prot\u00e8ge et les aide \u00e0 maximiser leurs chances d\u2019atteindre certains objectifs \u2013 \u00e0 la fois financiers et \u00e9motifs. C\u2019est exactement ce que nous faisons chez Richter\u00a0\u00bb, ajoute Greg\u00a0Moore.<\/p>\n<p>La planification de la rel\u00e8ve est essentielle pour toutes les familles puisqu\u2019elle permet de pr\u00e9server le patrimoine pour les prochaines g\u00e9n\u00e9rations. En choisissant un conseiller de confiance pour vous guider tout au long du processus, vous vous donnez des chances de r\u00e9ussir.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Le Bureau familial Richter c\u00e9l\u00e8bre son 20<sup>e<\/sup>\u00a0anniversaire alors que le cabinet Richter S.E.N.C.R.L. offre des services de fiscalit\u00e9 et des conseils aux entreprises depuis plus de 90\u00a0ans. Ils ont tous deux b\u00e2ti leur r\u00e9putation sur la confiance. Ensemble, ses professionnels sont en mesure de planifier votre rel\u00e8ve, celle de votre famille ainsi que votre patrimoine pour les ann\u00e9es \u00e0 venir.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Lisez la suite du contenu: \u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/www.richter.ca\/fr\/cest-inevitable-alors-pourquoi-tenez-vous-vos-enfants-a-lecart\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">C\u2019est in\u00e9vitable, alors pourquoi tenez-vous vos enfants \u00e0 l\u2019\u00e9cart?<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Retournons 20\u00a0ans en arri\u00e8re\u00a0: nous voulions, pour ce bureau familial, cr\u00e9er un mod\u00e8le de services-conseils en gestion de patrimoine enti\u00e8rement ind\u00e9pendants et objectifs pour des familles \u00e0 la recherche d\u2019une approche int\u00e9gr\u00e9e de p\u00e9rennit\u00e9 du patrimoine et de planification de la succession. 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