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Directeur, Relation avec la clientèle | CFA

Carl Wiseman

Carl Wiseman

Axé sur les solutions, esprit d’équipe, honnête

Carl Wiseman se préoccupe avant tout du client, parce qu’il a à cœur les intérêts et le bien-être de celui-ci. Résolu à établir des relations à long terme fondées sur la confiance, Carl est reconnu comme un conseiller fiable qui agit toujours dans l’intérêt de ses clients, en faisant preuve d’intégrité, de professionnalisme et d’un engagement profond. Carl est fier d’aider les familles à réaliser leurs aspirations.

Avant d’intégrer le Bureau  familial Richter, Carl a travaillé comme co-chef des placements pendant près de deux ans pour un bureau multifamilial établi à Montréal. Auparavant, il a aussi exercé pendant plus de deux décennies les fonctions de conseiller principal en placements dans un cabinet d’actuariat-conseil, fournissant des services de consultation en placements  de grande qualité à d’importants clients institutionnels canadiens et multinationaux (caisses de retraite, fonds de dotation et fondations et compagnies d’assurance).

À titre de directeur, Relation avec les clients au Bureau familial Richter, Carl est le principal point de contact pour toutes les demandes concernant les questions financières personnelles de ses clients. Carl conçoit, recommande et met en œuvre des stratégies de placement.

Il est responsable de la surveillance et de l’ajustement des portefeuilles, de l’établissement d’une saine planification financière et de la coordination avec différents professionnels internes et externes dans un large éventail de dossiers. En plus de s’occuper de la gestion des relations, Carl participe activement au contrôle diligent continuel des gestionnaires de portefeuille et à la sélection des gestionnaires afin de s’assurer que les clients du Bureau familial Richter ont toujours accès à des solutions de placement exclusives et de premier ordre.

Champs d’expertise

  • Conception de la stratégie de placement (répartition de l’actif)
  • Construction de portefeuille
  • Mise en œuvre et surveillance continue de la stratégie de placement
  • Contrôle diligent des gestionnaires (stratégies de placement traditionnelles et non traditionnelles)
  • Sélection des gestionnaires de portefeuille

Formation

  • CSI – Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants, 2019
  • Analyste financier agréé (CFA), 2006
  • B. Com., Université Laval, 1996

Engagement professionnel et social

  • Autorité des marchés financiers (AMF) – Gestionnaire de portefeuille, depuis 2020
  • Association CFA Montréal – Membre, depuis 2006