Grâce à ses solides compétences techniques, M. David Leblanc comprend les complexités inhérentes reliées aux finances des personnes fortunées. Il sait que la situation de chaque famille est unique et nécessite une approche distincte. C’est pourquoi il veille à ce que les portefeuilles soient constitués selon les objectifs de la famille.
David s’est joint au Bureau familial Richter en 2015, où il a ensuite obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA), puis a commencé le processus rigoureux d’obtention du titre d’analyste agréé en investissement alternatif (CAIA). En 2018, il a obtenu
la désignation de planificateur financier. David souhaite constamment approfondir ses connaissances sur les plans académiques et professionnels afin de répondre aux attentes élevées de sa clientèle. Avant de se joindre au BFR, il a travaillé au sein d’une société de gestion de portefeuille de style boutique où il aidait des familles fortunées à atteindre leurs objectifs
de placement.
À titre de gestionnaire de portefeuille au Bureau familial Richter, M. Leblanc offre à ses clients une vue d’ensemble exhaustive du monde des placements afin de leur transmettre des renseignements adaptés à leur situation. Il est bien outillé pour proposer et mettre en œuvre des solutions aux enjeux de placement complexes de ses clients, interpréter et comprendre rapidement les objectifs de ses clients et fournir un soutien de qualité supérieure aux familles en s’appuyant sur l’expertise de son équipe et les nombreuses ressources de Richter. M. Leblanc travaille selon une approche fiable, indépendante et objective, ce qui fait de lui une ressource stratégique pour ses clients.
Son expertise