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Directrice, Relation avec les clients; Représentante-conseil | CFA

Karen Sankhi

Karen Sankhi

Karen Sankhi aborde chaque relation client en sachant que la situation de chaque famille est unique et nécessite une approche distincte. En tant que professionnelle dévouée, c’est avec fierté qu’elle offre des services de qualité exceptionnelle ainsi que des conseils en toute indépendance, en ne pensant qu’aux intérêts et au bien-être de ses clients.

Karen compte près de 15 ans d’expérience en gestion de portefeuilles de placement et en services-conseils à des familles très bien nanties. Au début de sa carrière, elle a travaillé pour un conseiller en placements établi au Canada et ensuite chez BNY Mellon Wealth Management à Toronto. Karen est la principale personne-ressource pour ses clients en ce qui a trait à tous leurs besoins en matière de placement et à la coordination de questions d’ordre financier et juridique avec d’autres conseillers professionnels.

Elle s’appuie sur sa compréhension des complexités auxquelles font face les particuliers bien nantis pour offrir à ses clients une vue d’ensemble de leur situation et les orienter dans la bonne direction pour qu’ils atteignent leurs objectifs. Grâce à ses connaissances, sa rapidité et sa bienveillance, Karen est en mesure de donner des conseils efficaces, clairs et exhaustifs.

Champs d’expertise

  • Répartition d’actifs
  • Placements non traditionnels
  • Établissement de portefeuilles de placement
  • Mise sur pied et surveillance continue de
    portefeuilles de placements

Formation

  • Titre de CFA, 2008
  • Certification dans le cadre du Programme de qualification
    en assurance de personnes, 2004
  • Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, 2003
  • B. Com., Université McGill, 2002
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières, 2001

Engagement professionnel et social

  • Association CFA Montréal/Toronto CFA Society, Membre – depuis 2008

Son expertise

Bureau familial Richter

Nous savons que transférer votre patrimoine aux générations futures va bien au-delà des dollars et des sous. Il s’agit de la transmission de votre héritage.

Gérér votre patrimoine

Agissant à titre de directeurs des investissements de votre famille, nos professionnels fournissent des services-conseils en gestion de patrimoine entièrement indépendants pour vous guider dans la coordination et la gestion des actifs financiers de votre famille.

Être votre quart-arrière pour vous appuyer dans la résolution de problèmes techniques complexes

Pour nos familles, la gestion de placement n’est qu’une des facettes d’importance : la planification successorale et fiscale est souvent un élément plus considérable d’un cadre multigénérationnel.

Programme de littératie financière

Bon nombre de propriétaires d’entreprises et de familles bien nanties travaillent fort pour préparer leur entreprise en vue de la transmettre à la prochaine génération.

Donner au suivant : Philanthropie

Les dons de bienfaisance reflètent souvent les valeurs fondamentales de votre famille; ils représentent qui vous êtes et ce que vous aspirez à léguer comme patrimoine.

Dynamique familiale

Les entreprises familiales demeurent complexes, que leurs structures comprennent l’exploitation d’une entreprise ou de parties prenantes dans une grande société passive d’investissement.

Gestion financière familiale

Les familles bien nanties sont confrontées à des difficultés bien particulières, tels de nombreux types de placements, des structures juridiques élaborées et des obligations de déclarations compliquées, ainsi qu’à des défis uniques en matière de gestion de la trésorerie.
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