Kirk Qayoom

Directeur, Relation avec les clients; Gestionnaire de portefeuilles | CFA, CIM Écrire à Kirk Qayoom
Kirk Qayoom

Kirk Qayoom applique une approche qui réunit flexibilité et indépendance en vue de répondre aux besoins de ses clients. Kirk est un professionnel fiable et attentionné qui s’engage à établir des relations de confiance à long terme.

Il compte plus de 10 ans d’expérience en services de placement privé pour des familles bien nanties. Kirk a commencé sa carrière dans un petit cabinet spécialisé en placement et en planification financière, et il dispose de solides compétences en répartition d’actifs, en planification financière et en gestion d’actifs. Grâce à lui, des entrepreneurs établis ont accès à des occasions de placement ciblées uniques. En outre, il met à profit son expertise technique pour leur donner une vue d’ensemble exhaustive du monde des placements.

Kirk est la principale personne-ressource pour toutes les demandes qui concernent les finances personnelles de ses clients. Il lui incombe de constituer les portefeuilles de placement et de les ajuster, d’établir un plan financier judicieux et d’assurer la coordination entre différents professionnels internes et externes en vue de régler des questions sur une foule de sujets.

 

* Bureau familial Richter est un nom commercial enregistré. Le groupe Bureau familial Richter est composé de Richter S.E.N.C.R.L. et de sa filiale RFO Capital Inc., un gestionnaire de portefeuille inscrit. Richter S.E.N.C.R.L. est un cabinet indépendant qui offre des services de bureau familial, de comptabilité, de fiscalité et de consultation en affaires. Les services de conseils en gestion de patrimoine et en placement, de gestion de portefeuille et d’information consolidée sur le patrimoine sont offerts par l’entremise de RFO Capital Inc.

Champs d’expertise

  • Répartition d’actifs
  • Placements non traditionnels
  • Établissement de portefeuilles de placement
  • Mise sur pied et surveillance continue de
    portefeuilles de placements

Formation

  • Titre de CFA, 2015
  • Gestionnaire de placements agréé (CIM), Canadian Securities Institute, 2009
  • Baccalauréat spécialisé, Université de Toronto, 2006

Engagement professionnel et social

  • Autorité des marchés financiers (AMF), Gestionnaire de portefeuille – depuis 2017
  • Association CFA Montréal, Membre – depuis 2011

Services

L’expertise de Kirk

Créer et gérer votre patrimoine

Depuis toujours, nous sommes guidés par l’indépendance et l’objectivité. Nous ne sommes pas redevables à une solution d’investissement ou limités par le nombre d’opportunités d’investissement disponibles sur le marché.

Programme de littératie financière Richter

Le Programme de littératie financière Richter s’adapte pour sensibiliser les membres de la famille aux enjeux de gestion du patrimoine familial et des affaires.

Gestion de la dynamique familiale

Qui dit grande fortune, dit grandes responsabilités : envers la collectivité, les membres de la famille et les générations suivantes. L’élaboration de structures de gouvernance claire favorise l’harmonie au sein de la famille la réussite intergénérationnelle.

Donner au suivant : La philanthropie

Les dons de bienfaisance sont souvent l’expression de vos valeurs fondamentales; ils vous représentent et représentent votre legs à la communauté. Un don peut aussi s’inscrire dans un projet familial visant à intégrer la prochaine génération.

Assurer la sécurité de votre famille

L’assurance vie peut être une stratégie d’investissement pour les familles qui cherchent des sources de liquidités au décès ou pour des motifs philanthropiques. Nous vous aidons à évaluer si cela vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Planification successorale et fiscale pour protéger votre patrimoine

L’intégration des stratégies et structures fiscales est essentielle pour toutes les familles très fortunées. Ces stratégies comprennent la planification testamentaire et successorale, l’utilisation de fiducies, l’optimisation des structures de placement, éléments permettant d’augmenter l’efficience fiscale et de réduire le fardeau fiscal pour vous et les générations suivantes.