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Directeur, Relation avec les clients; Représentant-conseil | CFA, CIM

Kirk Qayoom

Kirk Qayoom

Kirk Qayoom applique une approche qui réunit flexibilité et indépendance en vue de répondre aux besoins de ses clients. Kirk est un professionnel fiable et attentionné qui s’engage à établir des relations de confiance à long terme.

Il compte plus de 10 ans d’expérience en services de placement privé pour des familles bien nanties. Kirk a commencé sa carrière dans un petit cabinet spécialisé en placement et en planification financière, et il dispose de solides compétences en répartition d’actifs, en planification financière et en gestion d’actifs. Grâce à lui, des entrepreneurs établis ont accès à des occasions de placement ciblées uniques. En outre, il met à profit son expertise technique pour leur donner une vue d’ensemble exhaustive du monde des placements.

Kirk est la principale personne-ressource pour toutes les demandes qui concernent les finances personnelles de ses clients. Il lui incombe de constituer les portefeuilles de placement et de les ajuster, d’établir un plan financier judicieux et d’assurer la coordination entre différents professionnels internes et externes en vue de régler des questions sur une foule de sujets.

Champs d’expertise

  • Répartition d’actifs
  • Placements non traditionnels
  • Établissement de portefeuilles de placement
  • Mise sur pied et surveillance continue de
    portefeuilles de placements

Formation

  • Titre de CFA, 2015
  • Gestionnaire de placements agréé (CIM), Canadian Securities Institute, 2009
  • Baccalauréat spécialisé, Université de Toronto, 2006

Engagement professionnel et social

  • Autorité des marchés financiers (AMF), Gestionnaire de portefeuille – depuis 2017
  • Association CFA Montréal, Membre – depuis 2011

Son expertise

Bureau familial Richter

Nous savons que transférer votre patrimoine aux générations futures va bien au-delà des dollars et des sous. Il s’agit de la transmission de votre héritage.

Gérér votre patrimoine

Agissant à titre de directeurs des investissements de votre famille, nos professionnels fournissent des services-conseils en gestion de patrimoine entièrement indépendants pour vous guider dans la coordination et la gestion des actifs financiers de votre famille.

Être votre quart-arrière pour vous appuyer dans la résolution de problèmes techniques complexes

Pour nos familles, la gestion de placement n’est qu’une des facettes d’importance : la planification successorale et fiscale est souvent un élément plus considérable d’un cadre multigénérationnel.

Programme de littératie financière

Bon nombre de propriétaires d’entreprises et de familles bien nanties travaillent fort pour préparer leur entreprise en vue de la transmettre à la prochaine génération.

Donner au suivant : Philanthropie

Les dons de bienfaisance reflètent souvent les valeurs fondamentales de votre famille; ils représentent qui vous êtes et ce que vous aspirez à léguer comme patrimoine.

Dynamique familiale

Les entreprises familiales demeurent complexes, que leurs structures comprennent l’exploitation d’une entreprise ou de parties prenantes dans une grande société passive d’investissement.

Gestion financière familiale

Les familles bien nanties sont confrontées à des difficultés bien particulières, tels de nombreux types de placements, des structures juridiques élaborées et des obligations de déclarations compliquées, ainsi qu’à des défis uniques en matière de gestion de la trésorerie.
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