David Leblanc

Directeur, relations avec les clients, Gestionnaire de portefeuille | CFA, CAIA, Pl. Fin. Écrire à David Leblanc
David Leblanc

Grâce à ses solides compétences techniques, M. David Leblanc comprend les complexités inhérentes reliées aux finances des personnes fortunées. Il sait que la situation de chaque famille est unique et nécessite une approche distincte. C’est pourquoi il veille à ce que les portefeuilles soient constitués selon les objectifs de la famille.

David s’est joint au Bureau familial Richter en 2015, où il a ensuite obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA), puis a commencé le processus rigoureux d’obtention du titre d’analyste agréé en investissement alternatif (CAIA). En 2018, il a obtenu
la désignation de planificateur financier. David souhaite constamment approfondir ses connaissances sur les plans académiques et professionnels afin de répondre aux attentes élevées de sa clientèle. Avant de se joindre au BFR, il a travaillé au sein d’une société de gestion de portefeuille de style boutique où il aidait des familles fortunées à atteindre leurs objectifs
de placement.

À titre de gestionnaire de portefeuille au Bureau familial Richter, M. Leblanc offre à ses clients une vue d’ensemble exhaustive du monde des placements afin de leur transmettre des renseignements adaptés à leur situation. Il est bien outillé pour proposer et mettre en œuvre des solutions aux enjeux de placement complexes de ses clients, interpréter et comprendre rapidement les objectifs de ses clients et fournir un soutien de qualité supérieure aux familles en s’appuyant sur l’expertise de son équipe et les nombreuses ressources de Richter. M. Leblanc travaille selon une approche fiable, indépendante et objective, ce qui fait de lui une ressource stratégique pour ses clients.

 

* Bureau familial Richter est un nom commercial enregistré. Le groupe Bureau familial Richter est composé de Richter S.E.N.C.R.L. et de sa filiale RFO Capital Inc., un gestionnaire de portefeuille inscrit. Richter S.E.N.C.R.L. est un cabinet indépendant qui offre des services de bureau familial, de comptabilité, de fiscalité et de consultation en affaires. Les services de conseils en gestion de patrimoine et en placement, de gestion de portefeuille et d’information consolidée sur le patrimoine sont offerts par l’entremise de RFO Capital Inc.

Champs d’expertise

  • Répartition d’actifs
  • Placements non traditionnels
  • Établissement de portefeuilles de placement
  • Mise sur pied et surveillance continue de
    portefeuilles de placements

Formation

  • Planificateur financier (Pl. Fin.), Institut québécois de planification financière (IQPF), 2018
  • Titre d’analyste agréé en investissement
    alternatif (CAIA), 2016
  • Détenteur de la charte CFA, 2016
  • B. Com., Finance, École de gestion John Molson –
    Université Concordia, 2012

Engagement professionnel et social

  • Président CAIA Montréal, Membre exécutif du conseil d’administration CAIA Canada – depuis 2018
  • Autorité des marchés financiers (AMF), Gestionnaire de portefeuille – depuis 2017
  • Junto Montréal, Membre du conseil d’administration – depuis 2015

Services

L’expertise de David

Créer et gérer votre patrimoine

Depuis toujours, nous sommes guidés par l’indépendance et l’objectivité. Nous ne sommes pas redevables à une solution d’investissement ou limités par le nombre d’opportunités d’investissement disponibles sur le marché.

Programme de littératie financière Richter

Le Programme de littératie financière Richter s’adapte pour sensibiliser les membres de la famille aux enjeux de gestion du patrimoine familial et des affaires.

Gestion de la dynamique familiale

Qui dit grande fortune, dit grandes responsabilités : envers la collectivité, les membres de la famille et les générations suivantes. L’élaboration de structures de gouvernance claire favorise l’harmonie au sein de la famille la réussite intergénérationnelle.

Donner au suivant : La philanthropie

Les dons de bienfaisance sont souvent l’expression de vos valeurs fondamentales; ils vous représentent et représentent votre legs à la communauté. Un don peut aussi s’inscrire dans un projet familial visant à intégrer la prochaine génération.

Assurer la sécurité de votre famille

L’assurance vie peut être une stratégie d’investissement pour les familles qui cherchent des sources de liquidités au décès ou pour des motifs philanthropiques. Nous vous aidons à évaluer si cela vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Planification successorale et fiscale pour protéger votre patrimoine

L’intégration des stratégies et structures fiscales est essentielle pour toutes les familles très fortunées. Ces stratégies comprennent la planification testamentaire et successorale, l’utilisation de fiducies, l’optimisation des structures de placement, éléments permettant d’augmenter l’efficience fiscale et de réduire le fardeau fiscal pour vous et les générations suivantes.