Série Conseils du Bureau Familial Richter : Naviguer une transition de propriété après un décès
« Quand notre père est décédé, ma sœur et moi sommes devenus copropriétaires à parts égales de l’entreprise qu’il avait fondée. Nous avons chacun une vision différente de son avenir, et je ne suis pas certain que nous puissions nous entendre sur les prochaines étapes. Comment avancer? »
Le décès d’un parent peut engendrer de profonds bouleversements, particulièrement lorsqu’une entreprise familiale est en jeu. Dans bien des cas, les frères et sœurs qui héritent ensemble d’une entreprise doivent composer non seulement avec le deuil, mais aussi avec des visions divergentes de sa gestion. Ce fut le cas pour un frère et une sœur qui se sont tournés vers notre équipe pour obtenir un accompagnement dans une situation aussi délicate que complexe.
LE DÉFI
À la suite du décès de leur père, les héritiers ont dû relever le défi de gérer ensemble l’entreprise familiale. Malgré leur fort attachement à l’entreprise, leurs visions respectives de son avenir différaient considérablement. Les tensions se sont accrues, rendant la collaboration difficile, autant sur le plan professionnel que personnel. Pendant ce temps, les employés et les clients devenaient de plus en plus incertains face à la direction que prenait l’entreprise et au leadership en place.
Conscients de la nécessité d’un dialogue constructif, ils ont cherché un encadrement pour entamer des discussions, confronter leurs points de vue et trouver une voie commune. Ils ignoraient toutefois comment amorcer cette démarche sans amplifier le conflit existant.
L’APPROCHE RICHTER
Pour les aider à avancer, nous avons d’abord tenu des rencontres individuelles afin de mieux comprendre le contexte et la dynamique familiale. Ces rencontres ont permis à chacun d’exprimer sa vision de l’entreprise, ses préoccupations ainsi que ses aspirations en lien avec une collaboration éventuelle. Ces discussions ont posé les bases d’un dialogue plus productif lors des rencontres conjointes.
Notre processus d’accompagnement comprenait les étapes suivantes :
- Discussions facilitées : Tenue de rencontres individuelles et conjointes favorisant un dialogue constructif et une compréhension mutuelle
- Évaluation du partenariat d’affaires : Ensemble, le frère et la sœur en sont venus à la conclusion qu’un partenariat d’affaires ne favoriserait pas une relation familiale saine à long terme.
- Définition des priorités pour le plan de transition : Établissement de priorités communes pour construire un plan de transition tenant compte des intérêts des deux parties.
- Évaluation d’entreprise approfondie : Réalisation d’un processus rigoureux d’évaluation, incluant une répartition équitable de la valeur, dans le respect des volontés de leur père.
- Entente sur la répartition d’entreprise : Négociation d’une division équitable de l’entreprise visant à assurer sa stabilité et à répondre aux attentes respectives.
- Stratégie de planification fiscale : Mise en place de stratégies fiscales personnelles et commerciales afin d’optimiser et de protéger leurs intérêts financiers communs.
Tout au long du processus, l’accent a été mis sur une communication ouverte et transparente. Cette approche a permis de faciliter la transition de propriété tout en préservant la relation fraternelle. Grâce à l’expertise combinée du bureau familial et des conseillers d’affaires de Richter, les deux héritiers ont pu traverser cette période difficile avec clarté, équité et respect — en gardant le cap sur ce qui comptait réellement pour eux.