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Réussir une transition d'entreprise

Réussir son plan de relève : 6 questions à se poser avant de se lancer

Nuits blanches, rencontres avec les clients, longues heures passées à développer vos produits et à scruter vos états financiers : vous avez travaillé fort pour construire une entreprise en santé. Appelé par de nouveaux défis ou désireux de récolter les fruits de vos années de travail, vous voulez aujourd’hui préparer un plan de relève et passer le flambeau à la prochaine génération. Est-ce la fin de l’aventure?

Plan de relève

Certainement pas! Exécuter avec succès un plan de sortie et de relève nécessite une préparation minutieuse. Sans quoi, c’est tout le processus qui risque de dérailler.

Six questions à se poser avant de se lancer

Avant d’entamer le processus de relève, il est impératif de clarifier un certain nombre d’enjeux auprès de vos successeurs et de vos conseillers d’affaires.

Six questions à se poser avant de lancer un plan de relève

Lancer la transaction : les principales étapes

  1. Repérer les acheteurs cibles
  • Faites appel à votre réseau.
  • Retenez les services d’un professionnel aguerri en transactions.
  1. Préparer le document d’information confidentielle
  • Ce document servira à présenter l’entreprise aux acheteurs potentiels et à en souligner la valeur.
  • Mettez en lumière les principaux inducteurs de valeur de l’entreprise.
  • Mettez en lumière les tendances des résultats financiers.
  • Ventes, BAIIA, ajustements, fonds de roulement net cible.
  1. Solliciter les parties intéressées
  • Cette étape peut prendre la forme d’un processus officiel ou informel.
  1. Négocier le contenu de la lettre d’intention
  • La lettre d’intentions doit aborder les éléments suivants : prix, actions, actifs ou structure hybride, fonds de roulement net, période d’exclusivité, conditions au moment de la clôture.
  1. Coordonner le contrôle diligent
  • À l’aide de votre conseiller en transactions, planifiez les opérations financières, juridiques et fiscales.
  1. Négocier la convention d’achat

La convention d’achat doit préciser les éléments suivants : prix, contrepartie autre qu’en trésorerie, déclarations et garanties, limites de la clause d’exonération de responsabilité.

Principales étapes du plan de relève

L’importance d’un bon conseiller

Dans un processus de transaction et de relève, il est primordial de s’adjoindre les services d’un bon conseiller. Celui-ci doit être en mesure de fournir une expertise étendue et approfondie en finances et en affaires de manière à répondre à vos besoins.

Les objectifs et les préoccupations de l’entreprise, tout comme son exploitation, changent fréquemment. Votre conseiller doit s’engager à vous rencontrer régulièrement pour s’assurer de posséder des renseignements à jour, et ce, en vue de vous fournir des conseils pratiques et avisés.

Comment nous pouvons vous aider

Nous disons vrai lorsque nous qualifions notre approche d’holistique. Car celle-ci gravite autour de vous. Nous ne pensons pas qu’à votre entreprise ou à votre héritage : nous pensons à vous avant tout. Nos services-conseils aux propriétaires d’entreprises et à leur famille concernent aussi bien l’aspect professionnel que personnel. Nos professionnels (notamment en gestion de patrimoine, en évaluation d’entreprises, en fiscalité, en successions et en une foule d’autres gammes de services) unissent leurs efforts pour vous offrir des conseils qui conviennent à votre situation et à vos objectifs, car votre travail a une incidence sur votre vie personnelle, et vice versa – l’un ne va pas sans l’autre. Grâce à une planification précoce et exhaustive, nos professionnels évaluent chaque cas et proposent des options afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées et stratégiques pour tirer le maximum de votre propre situation.

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