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Associé | CPA, CA, CFA

Danny Ritter

Danny Ritter

Discret, appliqué, curieux.

Danny Ritter croit que la santé financière d’une famille ne se résume pas qu’au type de titres détenus dans son portefeuille de placement, mais est plutôt le fruit d’une approche réfléchie et adaptée. Une approche réfléchie signifie que les divers actifs que possède la famille doivent être assemblés de façon à produire un rendement idéal. Une approche adaptée signifie que le portefeuille ainsi bâti doit ultimement répondre aux besoins et aux objectifs de placement de la famille.

Danny a joué un rôle de premier plan dans la mise en place d’un bureau entièrement indépendant dédié à la gestion du patrimoine des familles qui est aujourd’hui l’un des plus anciens et plus importants bureaux de ce genre au Canada. Danny adopte une approche globale et intégrée en matière d’établissement de portefeuille. Depuis la création du Bureau familial Richter en 2001, Danny est le fidèle confident et proche conseiller de nombreuses familles avec lesquelles il entretient une relation étroite. À l’aide d’outils avancés, Danny produit des analyses détaillées qui aident les familles à préciser leurs objectifs et crée des feuilles de route qui orienteront les familles et leurs héritiers dans la gestion de leurs actifs.

Danny prend son rôle de fiduciaire à cœur. Il se fait un devoir de donner la priorité aux intérêts de ses clients et il s’assure que la sélection des solutions de placement traditionnelles et non traditionnelles est effectuée avec rigueur et minutie, tout en tenant compte du rendement après impôts.

Champs d’expertise

  • Sélection de gestionnaires d’actifs
  • Répartition d’actifs
  • Établissement de portefeuilles de placement
  • Psychologie de l’investisseur
  • Intégration de considérations fiscales et successorales
  • Grande exposition à des stratégies de placement non traditionnelles
  • Négociation de l’accès et des frais relatifs à des occasions de placement traditionnelles et ciblées
  • Préparation de testament et planification successorale
  • Bureau familial et gouvernance
  • Planification philanthropique

Formation

  • Détenteur de la charte CFA, 2002
  • Comptable professionnel agréé (CPA, CA), 1996
  • Diplôme d’études supérieures en comptabilité générale, Université McGill, 1995
  • B. Com., Université McGill (avec grande distinction, liste d’honneur du doyen), 1993

Engagement professionnel et social

  • Membre du conseil consultatif du KingSett Canadian Real Estate Fund LP (CREIF), depuis août 2020
  • Fondation communautaire juive de Montréal (FCJ) – Président, membre du conseil d’administration et membre du comité des investissements, depuis 2019
  • Auctus Property Fund Limited Partnership – Membre du conseil d’administration, depuis 2015
  • Save a Child’s Heart Canada (SACH) – Membre du conseil d’administration, depuis 2015
  • Richter S.E.N.C.R.L. – Membre du conseil d’administration, depuis 2010
  • Fonds de dotation de l’Université McGill – Membre du comité de placements, 2008 à 2017
  • Fonds PME – Membre du comité de financement, depuis 2008
  • Fondation communautaire juive de Montréal (FCJ) – Membre du conseil d’administration, trésorier et membre du comité des investissements, 2006 à 2019
  • Gestionnaire de portefeuille en Ontario, au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique

Son expertise

Planification successorale

Pour assurer la sécurité financière de votre famille, la préparation d’un testament et la planification successorale sont essentielles.

Bureau familial Richter

Nous savons que transférer votre patrimoine aux générations futures va bien au-delà des dollars et des sous. Il s’agit de la transmission de votre héritage.

Gérér votre patrimoine

Agissant à titre de directeurs des investissements de votre famille, nos professionnels fournissent des services-conseils en gestion de patrimoine entièrement indépendants pour vous guider dans la coordination et la gestion des actifs financiers de votre famille.

Être votre quart-arrière pour vous appuyer dans la résolution de problèmes techniques complexes

Pour nos familles, la gestion de placement n’est qu’une des facettes d’importance : la planification successorale et fiscale est souvent un élément plus considérable d’un cadre multigénérationnel.

Dynamique familiale

Les entreprises familiales demeurent complexes, que leurs structures comprennent l’exploitation d’une entreprise ou de parties prenantes dans une grande société passive d’investissement.

Donner au suivant : Philanthropie

Les dons de bienfaisance reflètent souvent les valeurs fondamentales de votre famille; ils représentent qui vous êtes et ce que vous aspirez à léguer comme patrimoine.

Gestion financière familiale

Les familles bien nanties sont confrontées à des difficultés bien particulières, tels de nombreux types de placements, des structures juridiques élaborées et des obligations de déclarations compliquées, ainsi qu’à des défis uniques en matière de gestion de la trésorerie.

Garder votre famille en sécurité

Garder votre famille en sécurité est toujours une priorité. Avec notre expertise qui comprend notamment des services-conseils en assurance et en cybersécurité, nous pouvons vous aider à garder vos proches en sécurité.

Programme de littératie financière

Bon nombre de propriétaires d’entreprises et de familles bien nanties travaillent fort pour préparer leur entreprise en vue de la transmettre à la prochaine génération.
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