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Associé | CPA, CA, CFA

Danny Ritter

Discret, appliqué, curieux.

Danny Ritter croit que la santé financière d’une famille ne se résume pas qu’au type de titres détenus dans son portefeuille de placement, mais est plutôt le fruit d’une approche réfléchie et adaptée. Une approche réfléchie signifie que les divers actifs que possède la famille doivent être assemblés de façon à produire un rendement idéal. Une approche adaptée signifie que le portefeuille ainsi bâti doit ultimement répondre aux besoins et aux objectifs de placement de la famille.

Danny a joué un rôle de premier plan dans la mise en place d’un bureau entièrement indépendant dédié à la gestion du patrimoine des familles et adoptant une approche globale et intégrée en matière d’établissement de portefeuille. Depuis la création du Bureau familial Richter en 2001, Danny est le fidèle confident et proche conseiller de nombreuses familles avec lesquelles il entretient une relation étroite. À l’aide d’outils avancés, Danny produit des analyses détaillées qui aident les familles à préciser leurs objectifs et crée des feuilles de route qui orienteront les familles et leurs héritiers dans la gestion de leurs actifs.

Danny prend son rôle de fiduciaire à cœur. Il se fait un devoir de donner la priorité aux intérêts de ses clients et il s’assure que la sélection des solutions de placement traditionnelles et non traditionnelles est effectuée avec rigueur et minutie, tout en tenant compte du rendement après impôts.

Champs d’expertise

  • Sélection de gestionnaires d’actifs
  • Répartition d’actifs
  • Établissement de portefeuilles de placement
  • Psychologie de l’investisseur
  • Intégration de considérations fiscales et successorales
  • Grande exposition à des stratégies de placement non traditionnelles
  • Négociation de l’accès et des frais relatifs à des occasions de placement traditionnelles et ciblées
  • Placements
  • Bureau familial

Formation

  • Détenteur de la charte CFA, 2002
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (avec distinction, prix d’excellence pour la qualité du dossier d’études), 1999
  • Comptable professionnel agréé (CPA, CA), 1996
  • Diplôme d’études supérieures en comptabilité générale, Université McGill, 1995
  • B. Com., Université McGill (avec grande distinction, liste d’honneur du doyen), 1993

Engagement professionnel et social

  • Membre du conseil d’administration de Save a Child’s Heart Canada depuis 2015
  • Membre du conseil d’administration de Richter S.E.N.C.R.L. depuis 2010
  • Membre du comité de placements du fonds de dotation de l’Université McGill de 2008 à 2017
  • Membre du comité de financement du Fonds PME depuis 2008
  • Membre du conseil d’administration, trésorier et membre du comité des investissements de la Fondation communautaire juive de Montréal depuis 2006
  • Membre du CFA Institute
  • Gestionnaire de portefeuille en Ontario, en Alberta et au Québec depuis 2001