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Directeur principal, Relation avec les clients, Représentant-conseils | M.A. (avec distinction), CGMA, CIM

Richard Leon

Richard_Leon

M. Richard Leon a une connaissance intime des bureaux familiaux. Grâce à sa connaissance du secteur des placements combinée avec son expérience des services-conseils aux familles, il aide ses clients à concevoir un régime de placements personnalisé adapté à leurs besoins.

Comptant plus de 20 ans d’expérience en gestion de placements et du patrimoine, M. Leon a travaillé pour des fonds de couverture, dans des cabinets de gestion d’actifs traditionnelle et dans un bureau familial privé. Il a commencé sa carrière chez Schroders plc, à Londres en Angleterre, à titre d’analyste financier, puis de gestionnaire de portefeuille au sein de l’équipe des actions internationales. Avec une clientèle diversifiée d’institutions, d’organismes de bienfaisance, de familles fortunées et de fonds grand public, M. Leon a adapté les portefeuilles de ses clients selon leurs circonstances ou mandats particuliers tout en mettant l’accent sur l’obtention de rendements solides. En 2000, il s’est installé à New York afin de perfectionner le service à la clientèle de son équipe.

En 2002, il a constitué un fonds de couverture à positions acheteur et vendeur en collaboration avec Paloma Partners avant de se joindre à Millennium Management – un fonds de couverture réputé de New York – à titre de gestionnaire de portefeuille.

Il y gérait un important portefeuille d’actions internationales de sociétés à grande capitalisation en portant une attention particulière à l’analyse fondamentale et à la gestion des risques du portefeuille. En 2007, il s’est établi à Montréal et a fondé une société d’investissement pour compte propre en collaboration avec un bureau familial qui ne comptait qu’une seule famille cliente.

Fort de sa vaste expérience des stratégies de placement traditionnelles et non traditionnelles, M. Leon s’est joint au Bureau familial Richter en 2017. À titre de directeur, Relations avec la clientèle, il met à profit sa grande expérience pour aider les familles à atteindre leurs objectifs, à protéger leurs actifs et à assurer leur héritage familial.

Champs d’expertise

  • Répartition d’actifs
  • Placements non traditionnels
  • Établissement de portefeuilles de placement
  • Mise sur pied et surveillance continue de
    portefeuilles de placements

Formation

  • Gestionnaire de placements agréée (CIM), 2018
  • Titre de Chartered Management Accountant (CGMA), 2003
  • M.A., Histoire (avec très grande distinction),
    Université d’Édimbourg, 1995
  • Boursier du programme Erasmus,
    Université de Salamanque, 1993

Engagement professionnel et social

  • Dauphins de Westmount
    Membre du conseil d’administration  Depuis 2016
  • Équipe de natation Côte-St-Luc
    Représentant du club et coordonnateur des officiels  Depuis 2015

Son expertise

Bureau familial Richter

Nous savons que transférer votre patrimoine aux générations futures va bien au-delà des dollars et des sous. Il s’agit de la transmission de votre héritage.

Gérér votre patrimoine

Agissant à titre de directeurs des investissements de votre famille, nos professionnels fournissent des services-conseils en gestion de patrimoine entièrement indépendants pour vous guider dans la coordination et la gestion des actifs financiers de votre famille.

Être votre quart-arrière pour vous appuyer dans la résolution de problèmes techniques complexes

Pour nos familles, la gestion de placement n’est qu’une des facettes d’importance : la planification successorale et fiscale est souvent un élément plus considérable d’un cadre multigénérationnel.

Programme de littératie financière

Bon nombre de propriétaires d’entreprises et de familles bien nanties travaillent fort pour préparer leur entreprise en vue de la transmettre à la prochaine génération.

Dynamique familiale

Les entreprises familiales demeurent complexes, que leurs structures comprennent l’exploitation d’une entreprise ou de parties prenantes dans une grande société passive d’investissement.

Donner au suivant : Philanthropie

Les dons de bienfaisance reflètent souvent les valeurs fondamentales de votre famille; ils représentent qui vous êtes et ce que vous aspirez à léguer comme patrimoine.

Gestion financière familiale

Les familles bien nanties sont confrontées à des difficultés bien particulières, tels de nombreux types de placements, des structures juridiques élaborées et des obligations de déclarations compliquées, ainsi qu’à des défis uniques en matière de gestion de la trésorerie.
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