Spencer Clark

Spencer Clark offre à des familles fortunées des solutions de gestion du patrimoine adaptées en tous points à leurs besoins. Grâce à ses connaissances approfondies du marché et des portefeuilles, il est en mesure de concevoir un régime de placements personnalisé qui répond aux besoins et aux objectifs de chaque famille.

Avant de se joindre au Bureau familial Richter, M. Clark a travaillé à BlackRock, le plus important gestionnaire d’actifs à l’échelle mondiale, dans le secteur des fonds négociés en Bourse (FNB). Il devait fournir de l’aide aux clients de gestion du patrimoine en ce qui a trait aux portefeuilles modèles de FNB et diffuser les perspectives du marché de l’entreprise. Il a aussi occupé le poste d’adjoint au gestionnaire de portefeuille à PH&N Services-conseils en placements où ses tâches consistaient à gérer le portefeuille, et le risque y afférent, de particuliers bien nantis. Il a commencé sa carrière comme analyste à Standard Life Canada, au sein de la division de l’épargne collective et de l’épargne-retraite.

Dans le cadre de ses fonctions de directeur, Relations avec la clientèle, du Bureau familial Richter, M. Clark conçoit, recommande et met en place les politiques de placement et fait un suivi des portefeuilles à intervalles réguliers afin de s’assurer qu’ils correspondent aux objectifs de ses clients, tout en collaborant avec d’autres professionnels des secteurs de l’assurance, de la planification successorale et de la fiscalité. Il sait anticiper les besoins de ses clients et a une capacité unique de gérer les situations complexes afin de fournir aux familles des conseils globaux.

Champs d’expertise

• Répartition d’actifs
• Placements non traditionnels
• Établissement de portefeuilles de placement
• Mise sur pied et surveillance continue de
  portefeuilles de placements

Formation

• Titre de CFA, 2018
• Gestionnaire de placements agréé (CIM), 2014
• B. Com., Finance, École de gestion John Molson –
  Université Concordia, 2009

Engagement professionnel et social

• Autorité des marchés financiers (AMF), Gestionnaire de portefeuille  Depuis 2017
• Membre régulier, Association CFA Montréal

Bureau familial Richter est un nom commercial enregistré. Le groupe Bureau familial Richter est composé de Richter S.E.N.C.R.L. et de sa filiale RFO Capital Inc., un gestionnaire de portefeuille inscrit. Richter S.E.N.C.R.L. est un cabinet indépendant qui offre des services de bureau familial, de comptabilité, de fiscalité et de consultation en affaires. Les services de conseils en gestion de patrimoine et en placement, de gestion de portefeuille et d’information consolidée sur le patrimoine sont offerts par l’entremise de RFO Capital Inc.