Greg Moore

Associé, Gestionnaire de portefeuilles | CFA, FEA Écrire à Greg Moore
Greg Moore

Affable, créatif, enthousiaste.

Accompli, motivé et reconnu pour sa gentillesse, Greg a de grandes idées qui vont de pair avec son ambition. Il a le talent pour établir des relations d’affaires harmonieuses et durables. D’un naturel enthousiaste, il s’investit corps et âme dans chaque projet qu’il entreprend.

Greg est un professionnel chevronné de la gestion de patrimoine avec près de 30 ans d’expérience sur les marchés financiers mondiaux, auprès de particuliers, d’institutions et de bureaux familiaux. Greg possède une approche globale unique de la gestion du patrimoine. Il travaille en collaboration avec des professionnels qui accordent de la valeur à s’adjoindre un conseiller de confiance indépendant pour leurs solutions globales de gestion du patrimoine.

À titre de Family Enterprise Advisor (FEA), Greg collabore avec les familles afin de les aider à surmonter les défis liés à la gestion et à la transmission du patrimoine. Fort de ses compétences techniques et de ses connaissances approfondies des enjeux liés aux relations et aux stratégies d’entreprises familiales, il cherche à aider les familles à résoudre les problèmes complexes auxquels elles sont confrontées en misant sur la communication ouverte et la confiance.

En plus de ses responsabilités en développement des affaires et en gestion des relations, Greg participe activement aux contrôles diligents des gestionnaires de placements et à leur sélection, afin que les clients du Bureau familial Richter continuent d’avoir accès à des solutions de placement unique et de premier ordre. Il adopte une approche réfléchie en matière de répartition de l’actif et de construction de portefeuille, et travaille en étroite collaboration avec les familles pour les aider à faire le pont entre un paysage d’investissement complexe et leurs propres objectifs de placement.

 

* Bureau familial Richter est un nom commercial enregistré. Le groupe Bureau familial Richter est composé de Richter S.E.N.C.R.L. et de sa filiale RFO Capital Inc., un gestionnaire de portefeuille inscrit. Richter S.E.N.C.R.L. est un cabinet indépendant qui offre des services de bureau familial, de comptabilité, de fiscalité et de consultation en affaires. Les services de conseils en gestion de patrimoine et en placement, de gestion de portefeuille et d’information consolidée sur le patrimoine sont offerts par l’entremise de RFO Capital Inc.

Champs d’expertise

  • Conception et mise en œuvre de stratégies de placements
  • Analyse de marché et commentaires sur le marché

Formation

  • Family Enterprise Advisor, 2019
  • Détenteur de la charte CFA, 2001
  • B.A. en littérature anglaise, Université McGill, 1989

Engagement professionnel et social

  • Fédération du Saumon Atlantique – Conseil consultatif de Toronto, depuis 2017
  • Événement Des chefs en or  – Conseil consultatif, Toronto, depuis 2010

Reconnaissance publique

  • Cité dans l’article « What does success look like at the family office? Execs weigh in », Canadian Family Offices. Novembre 2021
  • Cité dans l’article « Changing makeup of today’s families drives dramatic shift in how they manage », Canadian Family Offices. Septembre 2021
  • Cité dans l’article « For business families facing generation gaps, the stats aren’t good », Canadian Family Offices.  Août 2021Cité dans l’article « Six Canadian family-office leaders and the books that energized them », Canadian Family Offices . Août 2021
  • Cité dans l’article « For business families facing generation gaps, the stats aren’t good », Canadian Family Offices.  Août 2021Cité dans l’article « Six Canadian family-office leaders and the books that energized them », Canadian Family Offices . Août 2021
  • Cité dans l’article « Pandemic drives home need for picking next boss of the family business », Canadian Family Offices.  Juin 2021
  • Cité dans un article de Marjo Johne. « ETFs keep up the pace, with much room to grow in 2020 », The Globe and Mail­. Novembre 2019.
  • Cité. « How a family office can ensure generations of success », Report on business.  Octobre 2019.
  • Cité dans l’article «How much money do you need to be happy? Clients struggle to find the sweet spot», Canadian Family Offices. Janvier 2022

Services

L’expertise de Greg

Créer et gérer votre patrimoine

Depuis toujours, nous sommes guidés par l’indépendance et l’objectivité. Nous ne sommes pas redevables à une solution d’investissement ou limités par le nombre d’opportunités d’investissement disponibles sur le marché.

Gestion de la dynamique familiale

Qui dit grande fortune, dit grandes responsabilités : envers la collectivité, les membres de la famille et les générations suivantes. L’élaboration de structures de gouvernance claire favorise l’harmonie au sein de la famille la réussite intergénérationnelle.

Donner au suivant : La philanthropie

Les dons de bienfaisance sont souvent l’expression de vos valeurs fondamentales; ils vous représentent et représentent votre legs à la communauté. Un don peut aussi s’inscrire dans un projet familial visant à intégrer la prochaine génération.

Programme de littératie financière Richter

Le Programme de littératie financière Richter s’adapte pour sensibiliser les membres de la famille aux enjeux de gestion du patrimoine familial et des affaires.

Assurer la sécurité de votre famille

L’assurance vie peut être une stratégie d’investissement pour les familles qui cherchent des sources de liquidités au décès ou pour des motifs philanthropiques. Nous vous aidons à évaluer si cela vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Planification successorale et fiscale pour protéger votre patrimoine

L’intégration des stratégies et structures fiscales est essentielle pour toutes les familles très fortunées. Ces stratégies comprennent la planification testamentaire et successorale, l’utilisation de fiducies, l’optimisation des structures de placement, éléments permettant d’augmenter l’efficience fiscale et de réduire le fardeau fiscal pour vous et les générations suivantes.