Mindy Mayman

Associée, chef de la conformité, gestionnaire de portefeuilles | B.A. Économie, Pl. Fin., FMA, CIM Écrire à Mindy Mayman
Mindy Mayman

Méthodique, pragmatique, ambitieuse.

Quand on se bâtit une fortune considérable, il est essentiel d’avoir par des conseillers à l’objectivité et l’indépendance complètes. Mindy aide ses clients à surmonter les défis propres aux familles bien nanties afin d’avoir l’esprit tranquille aujourd’hui et de s’assurer un avenir clair et confortable. 

Elle s’est jointe à Richter en 2006 alors que son modèle d’entreprise de Bureau familial prenait forme. Depuis, la division a grandi et se concentre sur la gestion du patrimoine, la philanthropie, les besoins en assurance et la gouvernance familiale. Mindy fournit des services-conseils à sa clientèle en matière de conception et de mise en œuvre de régimes de placement visant à atteindre des objectifs financiers; elle quantifie ces derniers, puis définit la répartition des actifs et les solutions financières optimales. Entièrement indépendante et objective, elle recommande à ses clients les gestionnaires externes les plus aptes à optimiser leur stratégie de placement.

En sa qualité de conseillère financière chevronnée, Mindy peut élaborer et donner des conseils pratiques, limpides et pertinents aux buts et aux objectifs des familles aux clients à valeur nette très élevée. Ses connaissances et son expertise exhaustive font d’elle une ressource de confiance pour nombre d’éminents chefs d’entreprise et leurs familles.

 

* Bureau familial Richter est un nom commercial enregistré. Le groupe Bureau familial Richter est composé de Richter S.E.N.C.R.L. et de sa filiale RFO Capital Inc., un gestionnaire de portefeuille inscrit. Richter S.E.N.C.R.L. est un cabinet indépendant qui offre des services de bureau familial, de comptabilité, de fiscalité et de consultation en affaires. Les services de conseils en gestion de patrimoine et en placement, de gestion de portefeuille et d’information consolidée sur le patrimoine sont offerts par l’entremise de RFO Capital Inc.

Champs d’expertise

  • Bureau familial
  • Gestion du patrimoine
  • Gestion des relations
  • Répartition d’actifs
  • Établissement de portefeuilles de placement
  • Recherche de gestionnaire de placement
  • Placements non traditionnels
  • Assurances

Formation

  • Gestionnaire de placements agréée (CIM), 2012
  • Conseillère en gestion financière (FMA), 2007
  • Certificat en planification financière, Université Laval, 2001
  • Licence en assurance vie et assurance invalidité, 1995
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, 1994
  • B.A. en économie (avec mention), Université Concordia, 1994

Engagement professionnel et social

  • Fondation de la communauté juive de Montréal – Membre du comité investissements, depuis 2018
  • Fondation de l’Hôpital Mont-Sinaï – Membre du conseil d’administration, depuis 2014
  • Hebrew Foundation School – Membre du conseil d’administration et ex-présidente, depuis 2010
  • Autorité des marchés financiers (AMF) – Gestionnaire de portefeuilles, depuis 2012
  • Institut québécois de planification financière (IQPF) – Membre, depuis 2001

Reconnaissance publique

  • Citée dans l’article « Survey says: How to support clients (or not)
    when they want alt investments», Canadian Family Offices, Mai 2022
  • Citée dans l’article « One risk strategy to consider: barbell investing », Canadian Family Offices, Mai 2022
  • Citée dans l’article « How to be prepared for a crisis? Know how things work », Canadian Family Offices.  Novembre 2021
  • Citée dans l’article « Best-behaviour protocols keep families on track and out of trouble », Canadian Family Offices.  Septembre 2021
  • Citée dans l’article « Councils help families ease into more formal Governance », Canadian Family Offices.  Septembre 2021
  • Citée dans l’article « Biggest Canadian philanthropists ‘give in a more quiet way », Canadian Family Offices.  Août 2021
  • Citée dans l’article « Investing for the long haul, or tomorrow »,Canadian Family Offices.  Juillet 2021
  • Citée dans l’article «If you need to hire a jet or buy a condo, there’s a family office for that», Canadian Family Offices.  Juin 2021
  • Citée dans l’article de Jean-François Venne. « Cabinets comptables: l’équation de la réussite », Les Affaires. Février 2021
  • Interviewée dans un podcast par Karen Azlen. « IntroCap Interviews », Introduction Capital. Juin 2020

Services

L’expertise de Mindy

Planification successorale et fiscale pour protéger votre patrimoine

L’intégration des stratégies et structures fiscales est essentielle pour toutes les familles très fortunées. Ces stratégies comprennent la planification testamentaire et successorale, l’utilisation de fiducies, l’optimisation des structures de placement, éléments permettant d’augmenter l’efficience fiscale et de réduire le fardeau fiscal pour vous et les générations suivantes.

Créer et gérer votre patrimoine

Depuis toujours, nous sommes guidés par l’indépendance et l’objectivité. Nous ne sommes pas redevables à une solution d’investissement ou limités par le nombre d’opportunités d’investissement disponibles sur le marché.

Gestion de la dynamique familiale

Qui dit grande fortune, dit grandes responsabilités : envers la collectivité, les membres de la famille et les générations suivantes. L’élaboration de structures de gouvernance claire favorise l’harmonie au sein de la famille la réussite intergénérationnelle.

Donner au suivant : La philanthropie

Les dons de bienfaisance sont souvent l’expression de vos valeurs fondamentales; ils vous représentent et représentent votre legs à la communauté. Un don peut aussi s’inscrire dans un projet familial visant à intégrer la prochaine génération.

Assurer la sécurité de votre famille

L’assurance vie peut être une stratégie d’investissement pour les familles qui cherchent des sources de liquidités au décès ou pour des motifs philanthropiques. Nous vous aidons à évaluer si cela vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Programme de littératie financière Richter

Le Programme de littératie financière Richter s’adapte pour sensibiliser les membres de la famille aux enjeux de gestion du patrimoine familial et des affaires.