Richard Leon

Associé, Gestionnaire de portefeuilles | M.A. (avec distinction), CGMA, CIM Écrire à Richard Leon
Richard Leon

Déterminé, consciencieux, bouillonnant

M. Richard Leon a une connaissance intime des bureaux familiaux. Grâce à sa connaissance du secteur des placements combinée avec son expérience des services-conseils aux familles, il aide ses clients à concevoir un régime de placements personnalisé adapté à leurs besoins.

Comptant plus de 20 ans d’expérience en gestion de placements et du patrimoine, M. Leon a travaillé pour des fonds de couverture, dans des cabinets de gestion d’actifs traditionnelle et dans un bureau familial privé. Il a commencé sa carrière chez Schroders plc, à Londres en Angleterre, à titre d’analyste financier, puis de gestionnaire de portefeuille au sein de l’équipe des actions internationales. Avec une clientèle diversifiée d’institutions, d’organismes de bienfaisance, de familles fortunées et de fonds grand public, M. Leon a adapté les portefeuilles de ses clients selon leurs circonstances ou mandats particuliers tout en mettant l’accent sur l’obtention de rendements solides. En 2000, il s’est installé à New York afin de perfectionner le service à la clientèle de son équipe.

En 2002, il a constitué un fonds de couverture à positions acheteur et vendeur en collaboration avec Paloma Partners avant de se joindre à Millennium Management – un fonds de couverture réputé de New York – à titre de gestionnaire de portefeuille.

Il y gérait un important portefeuille d’actions internationales de sociétés à grande capitalisation en portant une attention particulière à l’analyse fondamentale et à la gestion des risques du portefeuille. En 2007, il s’est établi à Montréal et a fondé une société d’investissement pour compte propre en collaboration avec un bureau familial qui ne comptait qu’une seule famille cliente.

Fort de sa vaste expérience des stratégies de placement traditionnelles et non traditionnelles, M. Leon s’est joint au Bureau familial Richter en 2017. À titre de directeur, Relations avec la clientèle, il met à profit sa grande expérience pour aider les familles à atteindre leurs objectifs, à protéger leurs actifs et à assurer leur héritage familial.

 

* Bureau familial Richter est un nom commercial enregistré. Le groupe Bureau familial Richter est composé de Richter S.E.N.C.R.L. et de sa filiale RFO Capital Inc., un gestionnaire de portefeuille inscrit. Richter S.E.N.C.R.L. est un cabinet indépendant qui offre des services de bureau familial, de comptabilité, de fiscalité et de consultation en affaires. Les services de conseils en gestion de patrimoine et en placement, de gestion de portefeuille et d’information consolidée sur le patrimoine sont offerts par l’entremise de RFO Capital Inc.

Champs d’expertise

  • Répartition d’actifs
  • Placements non traditionnels
  • Établissement de portefeuilles de placement
  • Mise sur pied et surveillance continue de
    portefeuilles de placements

Formation

  • Gestionnaire de placements agréée (CIM), 2018
  • Titre de Chartered Management Accountant (CGMA), 2003
  • M.A., Histoire (avec très grande distinction),
    Université d’Édimbourg, 1995
  • Boursier du programme Erasmus,
    Université de Salamanque, 1993

Engagement professionnel et social

  • Dauphins de Westmount
    Membre du conseil d’administration  Depuis 2016
  • Équipe de natation Côte-St-Luc
    Représentant du club et coordonnateur des officiels  Depuis 2015

Services

L’expertise de Richard

Créer et gérer votre patrimoine

Depuis toujours, nous sommes guidés par l’indépendance et l’objectivité. Nous ne sommes pas redevables à une solution d’investissement ou limités par le nombre d’opportunités d’investissement disponibles sur le marché.

Programme de littératie financière Richter

Le Programme de littératie financière Richter s’adapte pour sensibiliser les membres de la famille aux enjeux de gestion du patrimoine familial et des affaires.

Gestion de la dynamique familiale

Qui dit grande fortune, dit grandes responsabilités : envers la collectivité, les membres de la famille et les générations suivantes. L’élaboration de structures de gouvernance claire favorise l’harmonie au sein de la famille la réussite intergénérationnelle.

Donner au suivant : La philanthropie

Les dons de bienfaisance sont souvent l’expression de vos valeurs fondamentales; ils vous représentent et représentent votre legs à la communauté. Un don peut aussi s’inscrire dans un projet familial visant à intégrer la prochaine génération.

Assurer la sécurité de votre famille

L’assurance vie peut être une stratégie d’investissement pour les familles qui cherchent des sources de liquidités au décès ou pour des motifs philanthropiques. Nous vous aidons à évaluer si cela vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Planification successorale et fiscale pour protéger votre patrimoine

L’intégration des stratégies et structures fiscales est essentielle pour toutes les familles très fortunées. Ces stratégies comprennent la planification testamentaire et successorale, l’utilisation de fiducies, l’optimisation des structures de placement, éléments permettant d’augmenter l’efficience fiscale et de réduire le fardeau fiscal pour vous et les générations suivantes.