Tasso Lagios

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Tasso Lagios

Visionnaire, stratégique, dévoué.

À titre de propriétaire d’entreprise, vous innovez, vous créez et vous changez notre collectivité. En comprenant bien vos objectifs personnels et familiaux, nous pouvons veiller à ce que vos objectifs personnels cadrent avec vos intérêts commerciaux.

Tasso travaille auprès de propriétaires d’entreprises et d’entrepreneurs accomplis et de leur famille et les conseille à l’égard d’une variété de questions liées au transfert de patrimoine, à la relève, à la gouvernance et à une vaste gamme d’enjeux fiscaux complexes. Il comprend l’importance de faire concorder la planification successorale avec les testaments, les fiducies, les conventions entre actionnaires, les régimes matrimoniaux et les assurances vie afin que tous les objectifs personnels et d’affaires soient intégrés.

Son écoute et sa capacité à saisir et synthétiser les nombreux enjeux complexes auxquels font face les personnes nanties font de lui un partenaire précieux dont la valeur va bien au-delà de son sens des affaires et de sa créativité. Depuis plus de 30 ans, Tasso veille à ce que chaque client se sente en confiance et sache que sa feuille de route financière est entre bonnes mains.

Grâce à son tempérament et à ses compétences uniques, Tasso est membre du conseil consultatif de plusieurs entreprises familiales florissantes et agit efficacement à titre de médiateur dans des situations délicates, notamment lors de différends entre actionnaires.

Champs d’expertise 

  • Réorganisation d’entreprises
  • Financement
  • Rémunération des employés
  • Médiation
  • Affaires fiscales pour les entreprises familiales
  • Règlement des différends

Formation

  • Comptable professionnel agréé (CPA, CA), 1989
  • Com., Université McGill, 1985

Engagement professionnel et social

  • Association fiscale internationale – Membre
  • International Tax Planning Association – Membre
  • Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) – Membre
  • Fondation canadienne de fiscalité – Membre
  • Centre Segal des arts de la scène – Membre du conseil d’administration
  • Richter – Membre du conseil d’administration
  • Interviewé par François Normand. « Ces PME qui ne font pas leur âge », Les Affaires. Octobre 2020.

Reconnaissance publique

  • Cité dans l’article «Richter: A Montreal Institution – 95 Years in the Making »,The Montrealer, décembre 2021.
  • Cité dans l’article « Five things that can go wrong at the family office », Canadian Family Offices, décembre 2021.
  • Cité dans l’article « First comes love, then comes prenup? », Canadian Family Offices,  août 2021.
  • Cité dans l’article « Ces PME qui ne font pas leur âge », Les Affaires, octobre 2020.

Services

L’expertise de Tasso

Impôts

La vie est remplie d’incertitudes, mais les impôts n’en font pas partie. Une planification fiscale inadéquate ou une mauvaise gestion des questions fiscales peuvent avoir des conséquences financières majeures et freiner la croissance de votre entreprise.

Planification successorale et fiscale pour protéger votre patrimoine

L’intégration des stratégies et structures fiscales est essentielle pour toutes les familles très fortunées. Ces stratégies comprennent la planification testamentaire et successorale, l’utilisation de fiducies, l’optimisation des structures de placement, éléments permettant d’augmenter l’efficience fiscale et de réduire le fardeau fiscal pour vous et les générations suivantes.

Transition et planification de la relève

En tant que chef d’entreprise, vous vous concentrez sur le moment présent. Mais au-delà du quotidien, il est aussi important d’envisager la préparation d’un testament et la planification de votre succession.

Assurer la sécurité de votre famille

L’assurance vie peut être une stratégie d’investissement pour les familles qui cherchent des sources de liquidités au décès ou pour des motifs philanthropiques. Nous vous aidons à évaluer si cela vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Créer et gérer votre patrimoine

Depuis toujours, nous sommes guidés par l’indépendance et l’objectivité. Nous ne sommes pas redevables à une solution d’investissement ou limités par le nombre d’opportunités d’investissement disponibles sur le marché.

Donner au suivant : La philanthropie

Les dons de bienfaisance sont souvent l’expression de vos valeurs fondamentales; ils vous représentent et représentent votre legs à la communauté. Un don peut aussi s’inscrire dans un projet familial visant à intégrer la prochaine génération.

Gestion de la dynamique familiale

Qui dit grande fortune, dit grandes responsabilités : envers la collectivité, les membres de la famille et les générations suivantes. L’élaboration de structures de gouvernance claire favorise l’harmonie au sein de la famille la réussite intergénérationnelle.

Programme de littératie financière Richter

Le Programme de littératie financière Richter s’adapte pour sensibiliser les membres de la famille aux enjeux de gestion du patrimoine familial et des affaires.