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Si je décède subitement, qu’arrivera-t-il à mon argent et ma famille?

Citation du jour
« La planification successorale ne se résume pas seulement à un document et à un plan pour réduire les impôts au décès. Elle devrait plutôt refléter vos valeurs et vos priorités, particulièrement à la lumière des complexités familiales d’aujourd’hui. »
Diane Tsonos LL.B., TEP
Associée

Votre objectif

Personne n’aime y penser, mais en cas de décès, qu’arriverait-il à mon argent et, plus important encore, à ma famille ?

J’ai travaillé très dur pour constituer mon patrimoine et je souhaite le protéger. Je veux m’assurer que ma succession est bien planifiée et que ma famille ne manquera de rien. Puis-je faire quelque chose pour éviter que ma famille ne soit accablée d’impôts après mon départ ? Je veux qu’ils puissent profiter des richesses amassées, mais je souhaite aussi qu’ils soient à l’abri des tracas.

Nous pouvons vous aider

La mortalité est un sujet très émotif, mais en tant qu’entrepreneur, il est crucial d’y penser. Si quelque chose devait vous arriver, le seul moyen de vous assurer que vos affaires sont en ordre et que votre famille ne manquera de rien, c’est de planifier sans tarder votre succession selon vos volontés.

Votre testament est-il à jour? Souhaitez-vous transférer certains actifs à des membres de votre famille avant votre décès? Si vous êtes chef d’entreprise, avez vous une convention d’actionnaires? Votre assurance-vie couvre-t-elle les obligations fiscales en cas de décès.

Nous savons que ça fait beaucoup. C’est pourquoi nous sommes là pour vous aider. Nous croyons fermement qu’un plan efficace commence par les bonnes questions — et nous avons les réponses. Notre équipe de planification successorale peut vous guider à chaque étape du processus, avec sensibilité et objectivité. Nos services intégrés incluent la préparation de vos documents financiers, la tenue de livres pour votre succession, une assistance pour tout ce qui a trait à l’assurance-vie, et la planification de votre testament. Nous offrons aussi des services de planification post-mortem et pouvons gérer tous les rapports de conformité et d’entreprise nécessaires.

Nous sommes fiers des relations de confiance que nous avons tissées avec les familles de nos clients. La création d’un plan de succession qui vous offre la paix d’esprit, c’est notre expertise et notre passion.

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Les gens derrière le savoir-faire.

Danny Ritter

CPA, CA, CFA
Danny Ritter croit que la santé financière d’une famille ne se résume pas qu’au type de titres détenus dans son portefeuille de placement, mais est plutôt le fruit d’une approche réfléchie et adaptée.

Jean-François Coutu

CPA, CA, LL.M.Fisc.
Jean-François sait que les entrepreneurs méritent qu’on mette autant d’efforts à leur simplifier la tâche qu’ils en mettent à gouverner leur entreprise.

Michel Babeu

CPA, CA, M.Fisc.
Michel fait preuve d’innovation quand il s’agit de trouver des solutions en matière de structures fiscales.

Justine Delisle

CPA, CA, Pl. Fin.
Justine Delisle fonde sa démarche de travail sur l’excellence, l’empathie et l’expérience. Elle aime faire équipe avec des spécialistes de divers milieux afin de fournir des résultats uniques et durables. Elle se décrit comme une personne ayant une vision d’ensemble des situations et des enjeux, et proposant ainsi des solutions personnalisées à chaque client.

Mindy Mayman

B.A. Économie, Pl. Fin., FMA, CIM
Mindy aide ses clients à surmonter les défis propres aux familles bien nanties afin d’avoir l’esprit tranquille aujourd’hui et de s’assurer un avenir clair et confortable. 

Tasso Lagios

CPA, CA
Des ententes de gouvernance aux ententes entre actionnaires en passant par la planification testamentaire et successorale, Tasso guide ses clients dans la prise de décisions en veillant à répondre à leurs objectifs d’affaires et personnels.

Diane Tsonos

LL.B., TEP
Riche de ses connaissances, de son dévouement, de son professionnalisme remarquable, de ses compétences humaines, Diane fait partie intégrante de Richter.
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