PLANIFICATION SUCCESSORALE : QU’ARRIVE-T-IL À MON ARGENT ET À MA FAMILLE?

« La planification successorale ne se résume pas seulement à un document juridique et à un plan pour réduire les impôts au décès. Elle devrait plutôt refléter vos valeurs et vos priorités, particulièrement à la lumière de la complexité des familles d’aujourd’hui. » – Diane Tsonos, LL.B., TEP, associée.

Nous avons tous eu ce genre de réflexions :

• En cas de décès, qu’arriverait-il à mon argent et, plus important encore, à ma famille? J’ai travaillé très dur pour constituer mon patrimoine et je souhaite le protéger.
• Je veux m’assurer que ma succession est bien planifiée et que ma famille ne manquera de rien. Puis-je faire quelque chose pour éviter que ma famille ne soit accablée d’impôts après mon départ ?
• Je veux qu’ils puissent profiter des richesses amassées, mais je souhaite aussi qu’ils soient à l’abri des tracas. Comment puis-je m’en assurer?

La mortalité est un sujet très émotif, mais en tant qu’entrepreneur, il est crucial d’y penser. Si quelque chose devait vous arriver, le seul moyen de vous assurer que vos affaires sont en ordre et que votre famille ne manquera de rien, c’est de planifier sans tarder votre succession selon vos volontés.

Votre testament est-il à jour? Souhaitez-vous transférer certains actifs à des membres de votre famille avant votre décès? Si vous êtes chef d’entreprise, avez-vous une convention d’actionnaires? Votre assurance-vie couvre-t-elle les obligations fiscales en cas de décès?

Nous savons que cela fait beaucoup de choses. C’est pourquoi nous sommes là pour vous aider. Nous croyons fermement qu’un plan efficace commence par les bonnes questions — et nous avons les réponses. Notre équipe de planification successorale peut vous guider à chaque étape du processus, avec sensibilité et objectivité. Nos services intégrés incluent la préparation de tous vos documents financiers, la tenue de livres pour votre succession, une assistance pour tout ce qui a trait à l’assurance-vie, et la planification de votre testament. Nous offrons aussi des services de planification post-mortem et pouvons gérer tous les rapports de conformité et d’entreprise nécessaires.

Nous sommes fiers des relations de confiance que nous avons tissées avec les familles de nos clients. La création d’un plan successoral qui vous offre la tranquillité d’esprit, c’est à la fois notre expertise et notre passion.