Spencer Clark

Directeur, Relation avec les clients, gestionnaire de portefeuilles | CFA, CAIA, CIM Écrire à Spencer Clark
Spencer Clark

Pragmatique, analytique, affable.

Spencer Clark offre à des familles fortunées des solutions de gestion du patrimoine adaptées en tous points à leurs besoins. Grâce à ses connaissances approfondies du marché et des portefeuilles, il est en mesure de concevoir un régime de placements personnalisé qui répond aux besoins et aux objectifs de chaque famille. Spencer est également chargé d’évaluer les possibilités d’investissement en capital-risque et en capital-investissement pour le compte du Bureau familial Richter.

Avant de se joindre au Bureau familial Richter en 2017, Spencer a travaillé à BlackRock, le plus important gestionnaire d’actifs à l’échelle mondiale, dans le secteur des fonds négociés en Bourse (FNB) et des placements indiciels et a commencé sa carrière chez PH&N Investment Counsel. Engagé dans la formation continue, Spencer a obtenu les titres de CFA, CAIA et CIM.

Dans le cadre de ses fonctions de directeur, Relations avec la clientèle, du Bureau familial Richter, Spencer conçoit, recommande et met en place les stratégies de placement et il fait un suivi des portefeuilles à intervalles réguliers afin de s’assurer qu’ils correspondent aux objectifs de ses clients, tout en collaborant avec d’autres professionnels des secteurs de l’assurance, de la planification successorale et de la fiscalité. Il sait anticiper les besoins de ses clients et a une capacité unique de gérer les situations complexes afin de fournir aux familles des conseils holistiques.

 

* Bureau familial Richter est un nom commercial enregistré. Le groupe Bureau familial Richter est composé de Richter S.E.N.C.R.L. et de sa filiale RFO Capital Inc., un gestionnaire de portefeuille inscrit. Richter S.E.N.C.R.L. est un cabinet indépendant qui offre des services de bureau familial, de comptabilité, de fiscalité et de consultation en affaires. Les services de conseils en gestion de patrimoine et en placement, de gestion de portefeuille et d’information consolidée sur le patrimoine sont offerts par l’entremise de RFO Capital Inc.

Champs d’expertise

  • Capital-risque et capital-investissement
  • Répartition d’actifs
  • Placements non traditionnels
  • Établissement de portefeuilles de placement
  • Mise sur pied et surveillance continue de
    portefeuilles de placements

Formation

  • Analyste agréé en investissement alternatif (CAIA), 2020
  • Titre de CFA, 2018
  • Gestionnaire de placements agréé (CIM), 2014
  • B. Com., Finance, École de gestion John Molson –
    Université Concordia, 2009

Engagement professionnel et social

  • CAIA Canada, membre de la section Depuis 2020
  • Autorité des marchés financiers (AMF), Gestionnaire de portefeuille  Depuis 2017
  • Membre régulier, Association CFA Montréal

Services

L’expertise de Spencer

Créer et gérer votre patrimoine

Depuis toujours, nous sommes guidés par l’indépendance et l’objectivité. Nous ne sommes pas redevables à une solution d’investissement ou limités par le nombre d’opportunités d’investissement disponibles sur le marché.

Programme de littératie financière Richter

Le Programme de littératie financière Richter s’adapte pour sensibiliser les membres de la famille aux enjeux de gestion du patrimoine familial et des affaires.

Gestion de la dynamique familiale

Qui dit grande fortune, dit grandes responsabilités : envers la collectivité, les membres de la famille et les générations suivantes. L’élaboration de structures de gouvernance claire favorise l’harmonie au sein de la famille la réussite intergénérationnelle.

Donner au suivant : La philanthropie

Les dons de bienfaisance sont souvent l’expression de vos valeurs fondamentales; ils vous représentent et représentent votre legs à la communauté. Un don peut aussi s’inscrire dans un projet familial visant à intégrer la prochaine génération.

Assurer la sécurité de votre famille

L’assurance vie peut être une stratégie d’investissement pour les familles qui cherchent des sources de liquidités au décès ou pour des motifs philanthropiques. Nous vous aidons à évaluer si cela vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Planification successorale et fiscale pour protéger votre patrimoine

L’intégration des stratégies et structures fiscales est essentielle pour toutes les familles très fortunées. Ces stratégies comprennent la planification testamentaire et successorale, l’utilisation de fiducies, l’optimisation des structures de placement, éléments permettant d’augmenter l’efficience fiscale et de réduire le fardeau fiscal pour vous et les générations suivantes.