Spencer Clark
Responsable des marchés privés et investissements thématiques | CFA, CAIA- Téléphone514.934.3565
- Courrielsclark@richter.ca
- SocialLinkedin
Pragmatique, analytique, affable.
Reconnu pour son approche réfléchie et constante, Spencer se démarque par son dévouement authentique envers chaque relation client. Il combine une expertise financière approfondie avec une compréhension innée des gens, ce qui lui permet d’anticiper les besoins des clients et d’offrir des conseils personnalisés qui résonnent avec leurs objectifs. Accessible et perspicace, Spencer est un conseiller de confiance pour ceux qui recherchent des investissements stratégiques sur les marchés privés.
Spencer supervise la sélection, l’analyse et le suivi des investissements dans les secteurs du capital-investissement, du crédit et des thématiques stratégiques. Son expérience approfondie et son sens analytique lui permettent de repérer des opportunités prometteuses et d’orienter des investissements parfaitement alignés avec les objectifs stratégiques de RFO.
Toujours attentif aux besoins de ses clients, il allie une approche humaine à une expertise approfondie pour les accompagner vers la réussite. Chaque décision d’investissement reflète non seulement les standards élevés de RFO, mais aussi les aspirations uniques de ses clients, renforçant des relations durables basées sur la confiance et une vision commune.
* Bureau familial Richter est un nom commercial enregistré. Le groupe Bureau familial Richter est composé de Richter S.E.N.C.R.L. et de sa filiale RFO Capital Inc., un gestionnaire de portefeuille inscrit. Richter S.E.N.C.R.L. est un cabinet indépendant qui offre des services de bureau familial, de comptabilité, de fiscalité et de consultation en affaires. Les services de conseils en gestion de patrimoine et en placement, de gestion de portefeuille et d’information consolidée sur le patrimoine sont offerts par l’entremise de RFO Capital Inc.
Champs d’expertise
- Investissements sur les marchés privés et alternatifs
- Vérification diligente des gestionnaires d’investissement
- Construction de portefeuilles
- Mise en œuvre et suivi continu des solutions d’investissement
Formation
- Analyste agréé en investissement alternatif (CAIA), 2020
- Titre de CFA, 2018
- Gestionnaire de placements agréé (CIM), 2014
- B. Com., Finance, École de gestion John Molson –
Université Concordia, 2009
Engagement professionnel et social
- CAIA Canada
- Membre de la section, depuis 2020
- Société CFA de Montréal
- Membre, depuis 2018
- Autorité des marchés financiers (AMF)
- Gestionnaire de portefeuille, depuis 2017
Reconnaissance Publique
- The evolution of portfolio construction and management for ultra-high-net-worth families. Evercore state of the market 2024, Janvier 2024.
- Cité dans l’article “Four top concerns of wealthy Canadian families for 2024”, Canadian Family Offices, Décembre 2023.
- Cité dans l’article « After the gold rush: Family offices approach tech investing with caution», Canadian Family Office, Septembre 2023.
L’expertise de Spencer
Créer et gérer votre patrimoine
Depuis toujours, nous sommes guidés par l’indépendance et l’objectivité. Nous ne sommes pas redevables à une solution d’investissement ou limités par le nombre d’opportunités d’investissement disponibles sur le marché.
Programme de littératie financière Richter
Le Programme de littératie financière Richter s’adapte pour sensibiliser les membres de la famille aux enjeux de gestion du patrimoine familial et des affaires.
Gestion de la dynamique familiale
Qui dit grande fortune, dit grandes responsabilités : envers la collectivité, les membres de la famille et les générations suivantes. L’élaboration de structures de gouvernance claire favorise l’harmonie au sein de la famille la réussite intergénérationnelle.
Donner au suivant : La philanthropie
Les dons de bienfaisance sont souvent l’expression de vos valeurs fondamentales; ils vous représentent et représentent votre legs à la communauté. Un don peut aussi s’inscrire dans un projet familial visant à intégrer la prochaine génération.
Assurer la sécurité de votre famille
L’assurance vie peut être une stratégie d’investissement pour les familles qui cherchent des sources de liquidités au décès ou pour des motifs philanthropiques. Nous vous aidons à évaluer si cela vous permettra d’atteindre vos objectifs.
Planification successorale et fiscale pour protéger votre patrimoine
L’intégration des stratégies et structures fiscales est essentielle pour toutes les familles très fortunées. Ces stratégies comprennent la planification testamentaire et successorale, l’utilisation de fiducies, l’optimisation des structures de placement, éléments permettant d’augmenter l’efficience fiscale et de réduire le fardeau fiscal pour vous et les générations suivantes.