Au-delà du patrimoine : l’argument stratégique en faveur d’un bureau familial à famille unique

Dans le paysage complexe de la gestion du patrimoine d’aujourd’hui, les familles fortunées se demandent à quel moment il devient judicieux de créer un bureau familial à famille unique et quel niveau de patrimoine le justifie vraiment.

Dans cet article éclairant publié par Canadian Family Offices, plusieurs experts, dont Greg Moore, associé et gestionnaire de portefeuille au Bureau familial Richter, partagent leur point de vue sur la façon de déterminer le bon moment et la structure idéale pour un bureau familial. Fort de son expérience auprès de familles entrepreneuriales sur plusieurs générations, Greg souligne que la création d’un bureau familial à famille unique nécessite souvent entre 250 et 500 millions de dollars d’actifs, mais que la décision devrait avant tout être guidée par la complexité et la raison d’être du bureau plutôt que par un seuil financier précis.

L’article rappelle que la mise en place d’un bureau familial ne constitue pas qu’un jalon financier, mais d’un choix stratégique fondé sur la gouvernance, l’alignement et la planification de l’héritage. Greg met en lumière les avantages des modèles flexibles ou hybrides qui allient supervision interne et expertise externe afin d’offrir aux familles un meilleur équilibre entre efficacité et contrôle.

Consultez l’article complet sur le site web de Canadian Family Offices.