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Comment puis-je maximiser mes investissements?

Citation du jour
« Chez Richter, nous gardons toujours à l’esprit que derrière les chiffres se trouvent des êtres humains qui, comme nous, ont une famille, des objectifs personnels et professionnels, ainsi que des aspirations. Nous misons sur une approche humaine qui nous aide à obtenir une vue d’ensemble de votre situation et qui nous permet de bâtir des relations personnelles durables soudées par un lien de confiance. C’est l’approche que nous préconisons depuis plus de 90 ans. »
Danny Ritter CPA, CA, CFA
Associé

Votre objectif

J’ai des actifs considérables et je veux m’assurer que mes placements reflètent adéquatement mes objectifs. Je fais confiance à mon conseiller financier, mais je n’ai pas l’impression qu’on me présente beaucoup d’occasions d’investissement uniques ou intéressantes. Comment m’assurer de tirer profit des meilleurs placements afin de faire profiter ma famille de cet argent durement gagné ?

Nous pouvons vous aider

Ce n’est pas toujours évident, mais les décisions que vous prenez en ce qui concerne vos placements sont souvent émotives. C’est pourquoi la confiance et la compréhension sont à la base de notre travail. Nous commençons par nous entretenir avec vous et votre famille. Grâce à une solide expérience dans la gestion du patrimoine de familles fortunées, nous posons les bonnes questions et envisageons avec vous différents scénarios pour mieux comprendre les risques et les bénéfices éventuels. En apprenant à connaître votre famille, nous découvrons parfois que d’autres conseillers (avocats, banquiers, etc.) ont négligé l’aspect familial de vos placements. Dans ces cas-là, nous vous proposons humblement une perspective différente.

Notre rôle est de vous guider dans la prise de décisions qui reflètent votre réalité. Nous personnalisons votre portfolio afin que vous soyez assuré de rencontrer vos objectifs, à court et à long terme.

Plus votre portfolio est diversifié, plus il peut être difficile d’évaluer le rendement de vos placements d’un point de vue global. Dans ce contexte, comment déterminer si vos différentes stratégies se complètent bien ou si, au contraire, elles cumulent les risques? Vos placements sont-ils rentables d’un point de vue fiscal? Avez-vous une vue d’ensemble de la situation? En un mot, vous ne pouvez pas mesurer ce que vous ignorez.

Il est également important de vous assurer que les différents aspects de votre panification sont cohérents. Par exemple, votre testament comporte-t-il des éléments pouvant avoir un impact sur vos placements? Il est crucial de bien connaître vos actifs et de vous assurer que votre testament reflète votre réalité et votre volonté.

Rencontrez nos experts

Les gens derrière le savoir-faire.

Ian Weinstein

CPA, CA, EEE
Ian Weinstein est calme et détendu, et possède un excellent esprit d’équipe. Il aborde toujours les problèmes de ses clients avec créativité et pragmatisme.

Sudharshan Sathiyamoorthy

Ph.D., MBA
Accessible et perspicace, Sudharshan Sathiyamoorthy enrichit le Bureau familial Richter de ses connaissances acquises lors d’un imposant parcours universitaire et de sa vaste expérience pratique en contrôle diligent.

Irina Oks

MA (sciences économiques)
Passionnée par son travail et sa famille, Irina est reconnue pour son travail acharné et sa capacité à produire des résultats. Elle s’attaque à des tâches complexes avec enthousiasme, dévouement et en se concentrant pour livrer les meilleurs résultats à ses clients.

Natasha Lobo

CPA, CA
Définition même de la travailleuse acharnée, Nathasha s’acquitte de ses tâches avec une détermination tranquille. Ses clients savent qu’ils peuvent compter sur elle, et son équipe sait qu’elle est toujours là lorsqu’ils ont besoin de conseils et de réconfort.

Duncan Lau

CPA, CMA, CIRP
Duncan sait quand écouter et quand agir avec détermination. Il est diligent et cherche toujours à obtenir le maximum pour ses clients. Il démontre une véritable passion pour sa profession dans tous les projets et mandats qu’il entreprend.

David Lachmansingh

CISA, CISSP, CRISC, Administrateur Certifié Splunk
David est passionné par la réussite de ses clients. Enthousiaste invétéré, il aide ses clients à devenir plus innovateurs et efficaces dans leurs opérations en adoptant les technologies de pointe qui répondent à leurs besoins.

Vanessa Velentzas

CPA auditrice, CA
Adoptant toujours une vue d’ensemble de la situation, Vanessa Velentzas est connue chez Richter pour son esprit analytique, son sens de l’organisation et son souci du détail. Elle garde son calme dans les moments de pression et fait preuve d’ingéniosité.

Guy St-Georges

CPA, CA, CFF, CFE
Travailler avec Guy St-Georges est un réel plaisir. Dévoué à son équipe, Guy s’assure que chaque personne est en mesure d’atteindre son plein potentiel. De plus, il place les besoins de ses clients au centre de ses préoccupations.

Clayt Cornell

CPA, CA
Peu importe le défi à relever, Clayt Cornell saura trouver une solution concrète et efficace. Il s’attaque à chaque mandat avec attention et assiduité.

Claude Lessard

CPA, CA
Doté d’une expérience reconnue et d’une expertise approfondie, Claude Lessard œuvre dans le domaine des services financiers depuis plus de 25 ans. En tant que chef des services financiers de Richter, il dirige la fonction financière de l’entreprise et joue un rôle de premier plan dans les processus d’amélioration des activités.

Josee Delli Colli

CPA, CA
Enjouée et pleine d’entrain, mais sachant garder son calme dans les moments de stress, Josee Delli Colli est une professionnelle aguerrie manifestant un intérêt marqué pour les technologies émergentes. Josee est une leader rigoureuse qui aide Richter à mettre en place des processus et des plateformes visant à améliorer l’efficacité, la productivité et les services aux clients.

Asif Mohammed

MBA, CISA, CRISC
À la fois posé et d’un dynamisme contagieux, Asif est connu pour partager son savoir avec passion et aplomb. Il se fait un point d’honneur d’établir des relations authentiques avec ses collègues, ses clients et presque tous ceux qu’il rencontre.

Matthew Goldsmith

CPA, CFE
Matthew Goldsmith adopte une démarche de travail basée sur l’action, la collaboration et l’attention. Le succès de ses clients est toujours au centre de ses préoccupations.

Warren Levine

CPA, CA, MBA
Lorsque Warren Levine prend à sa charge la supervision d’un mandat, soyez assuré qu’il fera tout en son possible pour optimiser les résultats.

Bradley Zrihen

CPA
Déterminé et engagé à satisfaire les besoins des clients, Bradley Zrihen sait faire preuve de minutie tout en gardant une vue d’ensemble de la situation, et il fonde sa démarche de travail sur la flexibilité et la créativité.

Justine Delisle

CPA, CA, Pl. Fin.
Justine Delisle fonde sa démarche de travail sur l’excellence, l’empathie et l’expérience. Elle aime faire équipe avec des spécialistes de divers milieux afin de fournir des résultats uniques et durables. Elle se décrit comme une personne ayant une vision d’ensemble des situations et des enjeux, et proposant ainsi des solutions personnalisées à chaque client.

Martin Gilbert

LL.B.
Calme, entrepreneur et créatif, Martin Gilbert croit que l’approche raffinée qu’on lui connaît en matière de communication et de service est due à la relation étroite qu’il entretient avec sa clientèle. Ajoutez à tout cela son grand sens de l’humour, et Martin est un spécialiste avec qui il est toujours agréable de travailler.

Clayton Spahn

CPA, CA
Passionné dans tout ce qu’il entreprend, Clayton Spahn se sert de son expérience et de son instinct naturel pour distinguer les faits de la fiction dans le cadre des mandats qu’il supervise. Travaillant et honnête, Clayton aime présenter ses idées en termes clairs et compréhensibles et il fait preuve de créativité pour proposer à ses clients la bonne solution au bon moment.

Greg Moore

CFA
Accompli, motivé et reconnu pour sa gentillesse, Greg a de grandes idées qui vont de pair avec son ambition. Il a le talent pour établir des relations d’affaires harmonieuses et durables. D’un naturel enthousiaste, il s’investit corps et âme dans chaque projet qu’il entreprend.

Danny Ritter

CPA, CA, CFA
Danny Ritter croit que la santé financière d’une famille ne se résume pas qu’au type de titres détenus dans son portefeuille de placement, mais est plutôt le fruit d’une approche réfléchie et adaptée.
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