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Comment puis-je maximiser mes investissements?

Citation du jour
« Chez Richter, nous gardons toujours à l’esprit que derrière les chiffres se trouvent des êtres humains qui, comme nous, ont une famille, des objectifs personnels et professionnels, ainsi que des aspirations. Nous misons sur une approche humaine qui nous aide à obtenir une vue d’ensemble de votre situation et qui nous permet de bâtir des relations personnelles durables soudées par un lien de confiance. C’est l’approche que nous préconisons depuis plus de 90 ans. »
Danny Ritter CPA, CA, CFA
Associé

Votre objectif

J’ai des actifs considérables et je veux m’assurer que mes placements reflètent adéquatement mes objectifs. Je fais confiance à mon conseiller financier, mais je n’ai pas l’impression qu’on me présente beaucoup d’occasions d’investissement uniques ou intéressantes. Comment m’assurer de tirer profit des meilleurs placements afin de faire profiter ma famille de cet argent durement gagné ?

Nous pouvons vous aider

Ce n’est pas toujours évident, mais les décisions que vous prenez en ce qui concerne vos placements sont souvent émotives. C’est pourquoi la confiance et la compréhension sont à la base de notre travail. Nous commençons par nous entretenir avec vous et votre famille. Grâce à une solide expérience dans la gestion du patrimoine de familles fortunées, nous posons les bonnes questions et envisageons avec vous différents scénarios pour mieux comprendre les risques et les bénéfices éventuels. En apprenant à connaître votre famille, nous découvrons parfois que d’autres conseillers (avocats, banquiers, etc.) ont négligé l’aspect familial de vos placements. Dans ces cas-là, nous vous proposons humblement une perspective différente.

Notre rôle est de vous guider dans la prise de décisions qui reflètent votre réalité. Nous personnalisons votre portfolio afin que vous soyez assuré de rencontrer vos objectifs, à court et à long terme.

Plus votre portfolio est diversifié, plus il peut être difficile d’évaluer le rendement de vos placements d’un point de vue global. Dans ce contexte, comment déterminer si vos différentes stratégies se complètent bien ou si, au contraire, elles cumulent les risques? Vos placements sont-ils rentables d’un point de vue fiscal? Avez-vous une vue d’ensemble de la situation? En un mot, vous ne pouvez pas mesurer ce que vous ignorez.

Il est également important de vous assurer que les différents aspects de votre panification sont cohérents. Par exemple, votre testament comporte-t-il des éléments pouvant avoir un impact sur vos placements? Il est crucial de bien connaître vos actifs et de vous assurer que votre testament reflète votre réalité et votre volonté.

Rencontrez nos experts

Les gens derrière le savoir-faire.

Mitchell Silverstein

CPA, CA
Depuis plus de 25 ans, Mitch fait bénéficier sa clientèle entrepreneuriale de sa capacité à clarifier les stratégies d’affaires et la planification fiscale, en plus d’offrir une valeur exceptionnelle à ces sociétés et leurs familles.

Michael Corber

CPA, CA
Attentionné, dédié à la tâche, résolument empathique et plein d’humour, Michael est le collègue idéal! Il est très engagé dans les dossiers de ses clients et certains disent que son éthique de travail est tout simplement formidable.

Earl Forman

CPA, CA
Si vous cherchez un esprit méthodique, Earl Forman est l’homme qu’il vous faut. Il est réputé pour ses dossiers alignés en colonnes impeccables et il a, sans contredit, le bureau le mieux rangé de notre cabinet. 

Fred Fuchs

CPA, CA
Digne de confiance et d’un grand soutien, Fred gère des mandats complexes et œuvre auprès de clients d’envergure internationale depuis de nombreuses années.

Stéphanie Lincourt

CPA auditrice, CA
Riche de plus de 15 années d’expérience en services de certification, Stéphanie possède une expertise approfondie des secteurs de l’immobilier et de l’automobile, qu’elle met au profit d’une clientèle entrepreneuriale variée.

Andrew Michelin

CPA, CA, EEE, CFF
Un collègue des plus aimables, Andrew applique son esprit vif, son intelligence et sa débrouillardise à toutes les facettes de son travail.

Lorne Richter

CPA, CA
Lorne met au point des solutions innovatrices et personnalisées qui répondent aux besoins particuliers de ses clients et qui sont pratiques dans leur mise en œuvre.

Shawn Rozansky

CPA auditeur, CA
Shawn est tout à fait charmant et éloquent, mais n’allez pas croire d’après son naturel aimable qu’il manque de caractère : il vous posera des questions jusqu’à ce qu’il soit sûr d’avoir examiné chaque problème sous tous ses angles.

Jordan Gould

CPA, CA
Fort de plus de vingt-cinq année d’expérience, Jordan est fier de bâtir de solides relations avec ses clients qui sont fondées d’abord et avant tout surla confiance, le respect et l’entente.

Vimal Kotecha

MBA, CPA, CA, EEE, CFF
La nature calme et posée de Vimal cache un style sévère, mais juste. Ces qualités, de pair avec sa capacité à mener en donnant l’exemple, ont valu à Vimal de diriger la division Évaluation d’entreprises, Juricomptabilité et Services-conseils transactionnels au sein de notre bureau de Toronto.

Mitchell Stein

CPA, CA
Réputé parmi ses collègues et sa clientèle comme étant méticuleux, travaillant, fiable et capable d’obtenir des résultats de grande qualité, Mitch est fier de cerner des solutions conçues sur mesure pour combler les besoins de ses clients à vocation entrepreneuriale.

Michael Szirt

CPA, CA
Ce professionnel fort recherché compte plus de 25 années d’expérience dans les secteurs des services professionnels et en entreprise. Michael a servi d’auditeur et de conseiller stratégique auprès de sociétés dans divers domaines

Daniel Tannenbaum

CPA, CA, CTP
Peu importe la complexité d’une situation, Daniel y apporte toujours une approche rationnelle et novatrice avec une attitude équilibrée et confiante.

Diane Tsonos

LL.B., TEP
Riche de ses connaissances, de son dévouement, de son professionnalisme remarquable, de ses compétences humaines, Diane fait partie intégrante de Richter.

Harvey Zalcman

CPA, CA
Harvey a plus de 30 ans d’expérience à titre de conseiller d’affaires qui offre des services en certification à une clientèle entrepreneuriale variée, principalement dans les domaines de la technologie, de la fabrication, des services et de la distribution.

Tasso Lagios

CPA, CA
Des ententes de gouvernance aux ententes entre actionnaires en passant par la planification testamentaire et successorale, Tasso guide ses clients dans la prise de décisions en veillant à répondre à leurs objectifs d’affaires et personnels.

Mindy Mayman

B.A. Économie, Pl. Fin., FMA, CIM
Mindy aide ses clients à surmonter les défis propres aux familles bien nanties afin d’avoir l’esprit tranquille aujourd’hui et de s’assurer un avenir clair et confortable. 

Alana Geller

EEE, CFF
Conseillère de confiance auprès de familles, d’entreprises et de professionnels depuis près de 15 ans, Alana est douée d’une remarquable capacité à s’adapter à toutes les situations.

Giovanni Di Maria

CPA auditeur, CA
Giovanni possède un talent des plus rarissimes dans le monde sous pression d’aujourd’hui : il sait écouter. Il n’entreprendra jamais un dossier avant de saisir pleinement les besoins du client.

Danny Ritter

CPA, CA, CFA
Danny Ritter croit que la santé financière d’une famille ne se résume pas qu’au type de titres détenus dans son portefeuille de placement, mais est plutôt le fruit d’une approche réfléchie et adaptée.
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