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Associée | CPA, CA, Pl. Fin.

Justine Delisle

Stratégique, empathique, créative.

Justine Delisle fonde son approche sur une philosophie d’excellence, d’empathie et un souci de créer une expérience incomparable. Elle aime faire équipe avec des spécialistes de divers milieux afin de fournir des résultats uniques et durables. Elle se décrit comme une personne ayant une vision d’ensemble des situations et des enjeux, proposant ainsi des solutions hautement personnalisées à chaque client.

Faisant partie de l’équipe de Richter depuis 2010, Justine a commencé sa carrière au sein de la division de la certification où elle s’est spécialisée dans les domaines de l’immobilier, des organismes sans but lucratif et de la philanthropie. Elle occupe depuis 2016 le poste de directrice de division, Gestion financière familiale (GFF), division dont elle a dirigé la conception, design et la mise en œuvre. En tant qu’associée, elle supervise une équipe de spécialistes possédant une expertise unique des enjeux financiers auxquels font face les familles fortunées.

Agissant à titre de directrice financière personnelle pour des familles fortunées, Justine se concentre principalement à l’intégration et à l’optimisation de questions financières en matière de fiscalité, de comptabilité, de gestion du patrimoine, de gestion financière, de stratégie financière, de planification successorale, de préparation de la prochaine génération, de philanthropie et de gouvernance.

Accompagnée de son équipe, Justine offre une vaste gamme de services de gestion du patrimoine afin d’aider sa clientèle à préparer son héritage financier, social et philanthropique. Elle collabore avec d’autres conseillers de familles pour aider ses clients à dépasser leurs objectifs lors de la mise en place de leurs stratégies financières et philanthropiques. Attentive et empathique de nature, favorisant une démarche proactive, Justine est une conseillère de confiance pour ses clients.

Champs d’expertise

  • Stratégie
  • Planification financière pour familles
  • Planification successorale
  • Préparation de la prochaine génération et transfert intergénérationnel du patrimoine
  • Philanthropie et gouvernance
  • Structure de placements et comptabilité
  • Gestion financière de structures complexes
  • Gestion de trésorerie et opérations bancaires
  • Mandats familiaux de fiduciaire

Formation

  • Planificatrice financière (Pl. fin.), Institut québécois de planification financière (IQPF), 2018
  • Comptable professionnelle agréée (CPA, CA), 2012
  • D.E.S.S. en comptabilité professionnelle, HEC Montréal, 2010
  • B.A.A., HEC Montréal, 2009

Engagement professionnel et social

  • Réseau des donateurs pour la paix – Membre et représentante de Richter
  • Society of Trust and Estate Practitioner (STEP) – Membre

Son expertise

Bureau familial Richter

Nous savons que transférer votre patrimoine aux générations futures va bien au-delà des dollars et des sous. Il s’agit de la transmission de votre héritage.

Gestion financière familiale

Les familles bien nanties sont confrontées à des difficultés bien particulières, tels de nombreux types de placements, des structures juridiques élaborées et des obligations de déclarations compliquées, ainsi qu’à des défis uniques en matière de gestion de la trésorerie.

Être votre quart-arrière pour vous appuyer dans la résolution de problèmes techniques complexes

Pour nos familles, la gestion de placement n’est qu’une des facettes d’importance : la planification successorale et fiscale est souvent un élément plus considérable d’un cadre multigénérationnel.

Donner au suivant : Philanthropie

Les dons de bienfaisance reflètent souvent les valeurs fondamentales de votre famille; ils représentent qui vous êtes et ce que vous aspirez à léguer comme patrimoine.

Dynamique familiale

Les entreprises familiales demeurent complexes, que leurs structures comprennent l’exploitation d’une entreprise ou de parties prenantes dans une grande société passive d’investissement.

Gérér votre patrimoine

Agissant à titre de directeurs des investissements de votre famille, nos professionnels fournissent des services-conseils en gestion de patrimoine entièrement indépendants pour vous guider dans la coordination et la gestion des actifs financiers de votre famille.

Programme en ligne d’acquisition de compétences en finance

Bon nombre de propriétaires d’entreprises et de familles bien nanties travaillent fort pour préparer leur entreprise en vue de la transmettre à la prochaine génération.
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