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Associée | B.A. Économie, Pl. Fin., FMA, CIM

Mindy Mayman

Méthodique, pragmatique, ambitieuse.

Quand on se bâtit une fortune considérable, il est essentiel d’avoir par des conseillers à l’objectivité et l’indépendance complètes. Mindy aide ses clients à surmonter les défis propres aux familles bien nanties afin d’avoir l’esprit tranquille aujourd’hui et de s’assurer un avenir clair et confortable. 

Elle s’est jointe à Richter en 2006 alors que son modèle d’entreprise de Bureau familial prenait forme. Depuis, la division a grandi et se concentre sur la gestion du patrimoine, la philanthropie, les besoins en assurance et la gouvernance familiale. Mindy fournit des services-conseils à sa clientèle en matière de conception et de mise en œuvre de régimes de placement visant à atteindre des objectifs financiers; elle quantifie ces derniers, puis définit la répartition des actifs et les solutions financières optimales. Entièrement indépendante et objective, elle recommande à ses clients les gestionnaires externes les plus aptes à optimiser leur stratégie de placement.

En sa qualité de conseillère financière chevronnée, Mindy peut élaborer et donner des conseils pratiques, limpides et pertinents aux buts et aux objectifs des familles aux clients à valeur nette très élevée. Ses connaissances et son expertise exhaustive font d’elle une ressource de confiance pour nombre d’éminents chefs d’entreprise et leurs familles.

Champs d’expertise

  • Bureau familial
  • Gestion du patrimoine
  • Gestion des relations
  • Répartition d’actifs
  • Établissement de portefeuilles de placement
  • Recherche de gestionnaire de placement
  • Placements non traditionnels
  • Assurances

Formation

  • Gestionnaire de placements agréée (CIM), 2012
  • Conseillère en gestion financière (FMA), 2007
  • Certificat en planification financière, Université Laval, 2001
  • Licence en assurance vie et assurance invalidité, 1995
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, 1994
  • B.A. en économie (avec mention), Université Concordia, 1994

Engagement professionnel et social

  • Fondation de l’Hôpital Mont-Sinaï, conseil d’administration, membre depuis 2014
  • Hebrew Foundation School, conseil d’administration, présidente depuis 2015, membre depuis 2010
  • Autorité des marchés financiers, gestionnaire de portefeuilles depuis 2012
  • Institut québécois de planification financière (IQPF), membre depuis 2001