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Associée | B.A. Économie, Pl. Fin., FMA, CIM

Mindy Mayman

Méthodique, pragmatique, ambitieuse.

Quand on se bâtit une fortune considérable, il est essentiel d’avoir par des conseillers à l’objectivité et l’indépendance complètes. Mindy aide ses clients à surmonter les défis propres aux familles bien nanties afin d’avoir l’esprit tranquille aujourd’hui et de s’assurer un avenir clair et confortable. 

Elle s’est jointe à Richter en 2006 alors que son modèle d’entreprise de Bureau familial prenait forme. Depuis, la division a grandi et se concentre sur la gestion du patrimoine, la philanthropie, les besoins en assurance et la gouvernance familiale. Mindy fournit des services-conseils à sa clientèle en matière de conception et de mise en œuvre de régimes de placement visant à atteindre des objectifs financiers; elle quantifie ces derniers, puis définit la répartition des actifs et les solutions financières optimales. Entièrement indépendante et objective, elle recommande à ses clients les gestionnaires externes les plus aptes à optimiser leur stratégie de placement.

En sa qualité de conseillère financière chevronnée, Mindy peut élaborer et donner des conseils pratiques, limpides et pertinents aux buts et aux objectifs des familles aux clients à valeur nette très élevée. Ses connaissances et son expertise exhaustive font d’elle une ressource de confiance pour nombre d’éminents chefs d’entreprise et leurs familles.

Champs d’expertise

  • Bureau familial
  • Gestion du patrimoine
  • Gestion des relations
  • Répartition d’actifs
  • Établissement de portefeuilles de placement
  • Recherche de gestionnaire de placement
  • Placements non traditionnels
  • Assurances

Formation

  • Gestionnaire de placements agréée (CIM), 2012
  • Conseillère en gestion financière (FMA), 2007
  • Certificat en planification financière, Université Laval, 2001
  • Licence en assurance vie et assurance invalidité, 1995
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, 1994
  • B.A. en économie (avec mention), Université Concordia, 1994

Engagement professionnel et social

  • Fondation de la communauté juive de Montréal – Membre du comité investissements, depuis 2018
  • Fondation de l’Hôpital Mont-Sinaï – Membre du conseil d’administration, depuis 2014
  • Hebrew Foundation School – Membre du conseil d’administration et ex-présidente, depuis 2010
  • Autorité des marchés financiers (AMF) – Gestionnaire de portefeuilles, depuis 2012
  • Institut québécois de planification financière (IQPF) – Membre, depuis 2001

Son expertise

Planification successorale

Pour assurer la sécurité financière de votre famille, la préparation d’un testament et la planification successorale sont essentielles.

Bureau familial Richter

Nous savons que transférer votre patrimoine aux générations futures va bien au-delà des dollars et des sous. Il s’agit de la transmission de votre héritage.

Gestion financière familiale

Les familles bien nanties sont confrontées à des difficultés bien particulières, tels de nombreux types de placements, des structures juridiques élaborées et des obligations de déclarations compliquées, ainsi qu’à des défis uniques en matière de gestion de la trésorerie.

Gérér votre patrimoine

Agissant à titre de directeurs des investissements de votre famille, nos professionnels fournissent des services-conseils en gestion de patrimoine entièrement indépendants pour vous guider dans la coordination et la gestion des actifs financiers de votre famille.

Être votre quart-arrière pour vous appuyer dans la résolution de problèmes techniques complexes

Pour nos familles, la gestion de placement n’est qu’une des facettes d’importance : la planification successorale et fiscale est souvent un élément plus considérable d’un cadre multigénérationnel.

Dynamique familiale

Les entreprises familiales demeurent complexes, que leurs structures comprennent l’exploitation d’une entreprise ou de parties prenantes dans une grande société passive d’investissement.

Donner au suivant : Philanthropie

Les dons de bienfaisance reflètent souvent les valeurs fondamentales de votre famille; ils représentent qui vous êtes et ce que vous aspirez à léguer comme patrimoine.

Garder votre famille en sécurité

Garder votre famille en sécurité est toujours une priorité. Avec notre expertise qui comprend notamment des services-conseils en assurance et en cybersécurité, nous pouvons vous aider à garder vos proches en sécurité.

Programme en ligne d’acquisition de compétences en finance

Bon nombre de propriétaires d’entreprises et de familles bien nanties travaillent fort pour préparer leur entreprise en vue de la transmettre à la prochaine génération.
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